施羅德中國業(yè)務(wù)始于1994年，并在2005年與交通銀行合資成立交銀施羅德基金。今年5月，施羅德的互認(rèn)基金——施羅德亞洲高息股債基金獲批。該基金是多資產(chǎn)收益產(chǎn)品，旨在幫助內(nèi)地投資者在亞洲股票及債券市場捕捉收益及增長機遇。該基金在過去5年，除2015年微跌之外，其他年份都獲得了正收益。

業(yè)內(nèi)人士指出，歐美長年超低利率政策下，權(quán)益資產(chǎn)價格被高估，債券收益率走低。而中國經(jīng)濟增長成為全球增長主要驅(qū)動力，并帶來種種機遇。這種背景下，外資資產(chǎn)管理機構(gòu)紛紛來華展業(yè)。

按照現(xiàn)有北上基金要求，產(chǎn)品需要在香港注冊、有基金經(jīng)理駐港，審核嚴(yán)格。各家機構(gòu)推出的互認(rèn)基金也是精挑細(xì)選。據(jù)了解，施羅德的這只互認(rèn)基金產(chǎn)品基于自身擅長的資產(chǎn)配置能力，同時投資標(biāo)的內(nèi)地投資者也相對熟悉。

郭煒表示，除了服務(wù)基金本身的投資者，讓有多資產(chǎn)配置尤其是海外資產(chǎn)配置需求的投資者認(rèn)識并理解施羅德集團，也是互認(rèn)基金對施羅德的意義所在。

牌照：內(nèi)地資產(chǎn)管理市場的入場券

對于“百年老店”來說，推出一款適合內(nèi)地投資者的“互認(rèn)基金”并不難，但獨立開展私募業(yè)務(wù)或許才是真正顯身手的地方，而這需要牌照加持。

郭煒表示，施羅德投資在上海自貿(mào)區(qū)設(shè)立了WFOE，日后開展私募業(yè)務(wù)時可作為基金管理主體。業(yè)內(nèi)人士指出，雖然大型外資機構(gòu)在華均有辦事處或分公司，但設(shè)立WFOE的好處是可以獨立招聘基金經(jīng)理等核心人員，獨立設(shè)計產(chǎn)品，更重要的是獨立進行風(fēng)控。對于著力于國內(nèi)投資的外資機構(gòu)而言，設(shè)立WOFE非常必要。

郭煒表示，數(shù)量龐大的高凈值個人、保險機構(gòu)及社保等機構(gòu)多元配置需求日趨提升，施羅德投資將繼續(xù)擴展業(yè)務(wù)，為內(nèi)地投資者提供更多元的投資方案。