12月7日，沐曦股份發(fā)布公告稱，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2282.9081萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次發(fā)行數(shù)量的70.26%，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為966.55萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次發(fā)行數(shù)量的29.74%。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.02223023%，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03348913%。

成功上市后，沐曦股份將成為繼摩爾線程之后第二家登陸A股市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)GPU公司。12月3日晚間，沐曦股份宣布新股發(fā)行價(jià)為104.66元/股。

此次發(fā)行數(shù)量為4010萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本比例為10.02%。若發(fā)行成功，預(yù)計(jì)募集資金總額41.97億元，將用于投資“新型高性能通用GPU研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“新一代人工智能推理GPU研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”和“面向前沿領(lǐng)域及新興應(yīng)用場(chǎng)景的高性能GPU技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目”。

國(guó)家人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金、中國(guó)電信旗下天翼資本、京東旗下宿遷云邦企業(yè)管理有限公司、美團(tuán)旗下深圳三快網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、格林達(dá)、義烏中國(guó)小商品城金融控股有限公司、盈峰集團(tuán)等均參與了戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)。

沐曦股份是國(guó)內(nèi)高性能通用GPU產(chǎn)品的主要領(lǐng)軍企業(yè)之一，致力于自主研發(fā)全棧高性能GPU芯片及計(jì)算平臺(tái)。該公司于2020年9月在上海成立，并在北京、南京、成都、杭州、深圳、武漢和長(zhǎng)沙等地建立了全資子公司暨研發(fā)中心。核心成員平均擁有近20年的高性能GPU產(chǎn)品端到端研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，曾主導(dǎo)過(guò)十多款世界主流高性能GPU產(chǎn)品的研發(fā)及量產(chǎn)。

沐曦提供全棧GPU芯片及解決方案，廣泛應(yīng)用于智算、智慧城市、云計(jì)算、自動(dòng)駕駛、數(shù)字孿生、元宇宙等領(lǐng)域，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)大的算力支撐。

業(yè)績(jī)方面，2022年至2024年，沐曦股份營(yíng)業(yè)收入分別為42.64萬(wàn)元、5302.12萬(wàn)元、7.43億元，近三年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到4074.52%。2025年1月至9月，營(yíng)收同比增長(zhǎng)453.52%，達(dá)到12.36億元。根據(jù)公司給出的前瞻測(cè)算，沐曦股份最早將于2026年達(dá)到盈虧平衡。

截至目前，沐曦股份是今年發(fā)行價(jià)第二高的新股，僅次于12月5日已上市的摩爾線程。摩爾線程開(kāi)盤即暴漲，漲幅高達(dá)468%，股價(jià)一度沖高至688元/股。按發(fā)行價(jià)114.28元/股計(jì)算，投資者中簽最高單簽收益可超28萬(wàn)元。其網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.02423369%，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03635054%。

由于摩爾線程的大幅上漲，沐曦股份上市備受關(guān)注。以104.66元/股發(fā)行價(jià)計(jì)算，若上市當(dāng)日股價(jià)漲幅趕上摩爾線程，一簽盈利將超過(guò)20萬(wàn)元。