英偉達(dá)云廠商收入占比一半以上大模型合作推動(dòng)增長(zhǎng)

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2025-12-03 13:20:45 第一財(cái)經(jīng)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月2日，英偉達(dá)參加了瑞銀全球技術(shù)與AI大會(huì)。英偉達(dá)CFO科萊特·克雷斯接受了瑞銀分析師提問(wèn)，并討論了英偉達(dá)與OpenAI等大模型公司的合作關(guān)系。

英偉達(dá)云廠商收入占比一半以上

9月，英偉達(dá)宣布向OpenAI投資最多1000億美元，并幫助OpenAI部署至少10吉瓦的數(shù)據(jù)中心?？迫R特·克雷斯表示，英偉達(dá)與OpenAI的協(xié)議是一種超過(guò)十年的合作關(guān)系。今年及明年英偉達(dá)看到Blackwell及Rubin系統(tǒng)的需求約5000億美元，其中包括OpenAI通過(guò)云服務(wù)提供商來(lái)滿足計(jì)算需要。但這5000億美元不包括英偉達(dá)與OpenAI協(xié)議下一階段進(jìn)行的工作。雙方尚未敲定最終的協(xié)議。

宣布投資OpenAI之后，英偉達(dá)又宣布投資大模型廠商Anthropic，合作也涉及Anthropic采購(gòu)計(jì)算資源?？迫R特·克雷斯提到，大模型廠商除了希望通過(guò)云廠商采購(gòu)計(jì)算資源，也希望與英偉達(dá)直接合作。未來(lái)OpenAI希望專(zhuān)注于直接與英偉達(dá)合作構(gòu)建計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施。英偉達(dá)與Anthropic的合作目前是通過(guò)云服務(wù)廠商來(lái)進(jìn)行的，但Anthropic不僅對(duì)云服務(wù)廠商提供算力這個(gè)方式感興趣，還考慮未來(lái)與英偉達(dá)直接達(dá)成1吉瓦算力的合作。

科萊特·克雷斯強(qiáng)調(diào)，目前大模型廠商中大多數(shù)仍是英偉達(dá)的間接客戶，通過(guò)CSP使用英偉達(dá)的產(chǎn)品，在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里，英偉達(dá)每個(gè)季度的收入中都有50%或以上來(lái)自大型CSP。多數(shù)AI初創(chuàng)企業(yè)尚未盈利，需要籌集大量資金支撐自身發(fā)展，同時(shí)卻有大量的算力采購(gòu)需求。超大規(guī)模云服務(wù)商為其內(nèi)部使用購(gòu)買(mǎi)計(jì)算資源，或?yàn)榱讼蚣铀儆?jì)算轉(zhuǎn)型而進(jìn)行這些工作。模型開(kāi)發(fā)者確實(shí)需要更多計(jì)算資源，但他們必須回答這些問(wèn)題：是否獲得了足夠的盈利？能籌集到更多資金嗎？需要多少新的計(jì)算資源？這個(gè)過(guò)程還在進(jìn)行中。英偉達(dá)的很多工作都著眼當(dāng)下、明年以及后年，以確保有足夠的計(jì)算能力可供這些模型所需。英偉達(dá)在供需方面重點(diǎn)關(guān)注的是自身的競(jìng)爭(zhēng)力、客戶是否有支付的能力。

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