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英偉達的“瘋狂賬本” 算力成本推手(2)

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2025-12-01 17:31:04  新浪財經(jīng)

英偉達的“瘋狂賬本” 算力成本推手

谷歌、Meta、亞馬遜和微軟因大規(guī)模購入Nvidia的GPU，自身自由現(xiàn)金流被明顯壓低，可用于維持“免費服務(wù)”的現(xiàn)金池變小。我們看到的“免費額度減少”、“會員漲價”、“高級模型限流”都與此相關(guān)。巨頭為了繼續(xù)做AI，只能把算力成本轉(zhuǎn)嫁給用戶。

英偉達的“瘋狂賬本” 算力成本推手

與此同時，Nvidia的現(xiàn)金儲備也在持續(xù)膨脹，從2023年初的大約130億美元上升到今年10月底的600億美元。分析師預(yù)計，從現(xiàn)在到2030年，Nvidia累計會產(chǎn)生接近8500億美元的自由現(xiàn)金流。這一總量被認為高于對Google、亞馬遜、Meta、微軟同一時期自由現(xiàn)金流的預(yù)期，也高于蘋果的預(yù)期。

英偉達的“瘋狂賬本” 算力成本推手

當(dāng)Nvidia的現(xiàn)金曲線開始向上攀升時，產(chǎn)業(yè)鏈另一端的公司已經(jīng)有些吃不消了。Google、Meta、微軟、亞馬遜這些最能賺錢的公司，過去兩年都在加速擴建AI計算集群，資本開支成倍增長，而自由現(xiàn)金流卻被顯著壓縮。這意味著它們花的錢比以前多，手里可支配的現(xiàn)金卻少了。這個變化直接影響了整個AI服務(wù)的收費方式。在此之前，巨頭還能靠廣告、云服務(wù)、硬件補貼用戶，讓產(chǎn)品保持免費。但隨著數(shù)據(jù)中心不斷擴建、GPU價格居高不下，它們發(fā)現(xiàn)AI服務(wù)不能再無限免費了。于是，強模型被放進更貴的付費層，免費額度開始收緊，訂閱費逐漸上漲。

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