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阿里巴巴：未來三年AI或無泡沫 需求旺盛供應(yīng)緊俏(2)

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2025-11-26 12:19:31  證券時報網(wǎng)

另一方面，阿里云實現(xiàn)快速增長的同時，外界關(guān)注的問題是，阿里云如何看待未來需求的可持續(xù)性？吳泳銘在財報電話會議上表示，阿里看到的AI客戶需求非常旺盛。從今年下半年開始，全球存儲廠商、CPU、AI服務(wù)器等各個環(huán)節(jié)都在缺貨，這是由AI需求帶動供應(yīng)鏈方方面面的廠商擴(kuò)產(chǎn)的一個周期。他認(rèn)為這起碼是一個兩三年的擴(kuò)產(chǎn)周期，至少三年內(nèi)，整個AI資源還是供不應(yīng)求的狀態(tài)。阿里自己包括美國的許多新的GPU基本是跑滿的，甚至是上一代、三五年前的幾代GPU都是跑滿的。

吳泳銘還提到，除了需求側(cè)的推動，基座模型能力的持續(xù)提升也在提升AI想象力。從Gemini 3的發(fā)布來看，scaling law的趨勢業(yè)內(nèi)還沒撞到墻，AI模型能做的事情會越來越多，可適配的場景更多，在各行業(yè)的滲透率也會持續(xù)提升。吳泳銘透露，在對當(dāng)下及未來AI需求的判斷中，阿里已以最快的速度加快供應(yīng)鏈、機(jī)房的節(jié)奏，但他仍提到此前三年3800億的基礎(chǔ)設(shè)施投入計劃可能需要增投。

(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)
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