最近,小鵬和特斯拉幾乎同時(shí)宣布將在2026年實(shí)現(xiàn)人形機(jī)器人的量產(chǎn)。這并非巧合,背后有更深層次的原因。11月5日,何小鵬發(fā)布了小鵬的新一代人形機(jī)器人IRON,并明確表示目標(biāo)是在2026年底實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)。緊接著,11月7日,馬斯克在得州總部的股東大會(huì)上也宣布,第三代人形機(jī)器人Optimus V3將在2026年投產(chǎn)。
兩家公司都選擇在2026年這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)發(fā)力,說明技術(shù)儲(chǔ)備已經(jīng)到了臨界點(diǎn),只差最后一步。此外,“十五五”規(guī)劃將人形機(jī)器人列為未來戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,政策支持也在加強(qiáng)。
小鵬發(fā)布的IRON強(qiáng)調(diào)了規(guī)模量產(chǎn)的重要性,這意味著需要控制成本、提高良品率和穩(wěn)定供應(yīng)鏈。而特斯拉的Optimus V3已經(jīng)是第三代產(chǎn)品,迭代速度快,顯示出其在技術(shù)上的持續(xù)投入。特斯拉還利用其在汽車制造方面的供應(yīng)鏈管理經(jīng)驗(yàn),與多家關(guān)鍵零部件供應(yīng)商合作,如浙江榮泰、三花智控等,表明其在實(shí)際推進(jìn)中已取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依賴于完整的產(chǎn)業(yè)鏈支持,從核心零部件到系統(tǒng)集成,每個(gè)環(huán)節(jié)都至關(guān)重要。這次中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)的主題“構(gòu)建開放協(xié)同的智能機(jī)器人發(fā)展生態(tài)”強(qiáng)調(diào)了這一點(diǎn)。當(dāng)前,已有多個(gè)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)與機(jī)器人高度關(guān)聯(lián),凈利潤(rùn)超過3億,顯示出產(chǎn)業(yè)鏈的龐大潛力。
這些大廠選擇在2026年發(fā)力,主要有幾個(gè)原因:技術(shù)成熟度提高、成本下降以及市場(chǎng)需求增加。盡管如此,人形機(jī)器人要大規(guī)模應(yīng)用仍面臨靈活性、適應(yīng)性和可靠性等方面的挑戰(zhàn)。例如,機(jī)器人目前只能完成幾十種精細(xì)動(dòng)作,遠(yuǎn)不及人類手部的復(fù)雜程度;新環(huán)境適應(yīng)能力也不如人類;可靠性方面也需要進(jìn)一步提升。
小鵬和特斯拉雖然都在研發(fā)人形機(jī)器人,但路徑有所不同。特斯拉憑借其AI訓(xùn)練體系和自動(dòng)駕駛算法的優(yōu)勢(shì),可以直接遷移相關(guān)技術(shù)。小鵬則更懂中國(guó)市場(chǎng),知道國(guó)內(nèi)企業(yè)和消費(fèi)者的需求。這種差異化競(jìng)爭(zhēng)為行業(yè)發(fā)展增添了活力。
從投資角度看,真正能受益的是那些擁有核心技術(shù)、穩(wěn)定訂單和良好財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的公司。2026年如果成為機(jī)器人量產(chǎn)元年,2025年將是產(chǎn)業(yè)鏈全面?zhèn)鋺?zhàn)的一年,各方需做好準(zhǔn)備。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅僅是某一家公司或某一項(xiàng)技術(shù)的突破,而是整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的成熟。從政策支持到資本投入,從技術(shù)研發(fā)到市場(chǎng)培育,每個(gè)環(huán)節(jié)都需要跟上步伐。
對(duì)于普通人來說,看到機(jī)器人在工廠里工作的場(chǎng)景不會(huì)太遙遠(yuǎn),但家家戶戶擁有一臺(tái)機(jī)器人保姆還需要解決成本和安全性問題。無論如何,人形機(jī)器人的商業(yè)化不再是科幻,而是近在眼前的現(xiàn)實(shí)。隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇和技術(shù)成熟,機(jī)器人可能像智能手機(jī)一樣,從奢侈品變成必需品。