多家規(guī)模房企的債務(wù)重組迎重大進(jìn)展化債進(jìn)程加速

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2025-10-27 04:20:46 每日經(jīng)濟(jì)新聞

近期，多家規(guī)模房企宣布債務(wù)重組取得關(guān)鍵突破。融創(chuàng)中國(guó)在本月中旬舉行的境外債重組計(jì)劃會(huì)議中，98.5%的債權(quán)人投票贊成重組計(jì)劃，對(duì)應(yīng)債務(wù)金額支持率94.5%。至此，融創(chuàng)中國(guó)境外債重組方案已贏得所需大多數(shù)計(jì)劃債權(quán)人批準(zhǔn)。旭輝控股集團(tuán)宣布將于10月31日召開特別股東會(huì)，審議就境外債務(wù)重組采取的公司行動(dòng)，意味著其距離重組生效僅一步之遙。碧桂園則計(jì)劃于11月5日召開兩場(chǎng)債權(quán)人會(huì)議，旨在考慮和批準(zhǔn)與計(jì)劃債權(quán)人之間的債務(wù)安排計(jì)劃。

據(jù)中指研究院監(jiān)測(cè)，今年三季度以來，包括佳兆業(yè)、碧桂園、龍光集團(tuán)、遠(yuǎn)洋集團(tuán)、金科股份等在內(nèi)的房企境內(nèi)外債務(wù)重組捷報(bào)頻傳，其中多家企業(yè)取得實(shí)質(zhì)性突破，行業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)出清進(jìn)程明顯提速。

融創(chuàng)中國(guó)是此輪債務(wù)重組推進(jìn)較快的大型房企。早在2023年1月，融創(chuàng)中國(guó)就完成了160億元境內(nèi)債的展期。同年11月，通過“債轉(zhuǎn)股+發(fā)新票”的方式，完成百億美元境外債務(wù)重組。但此后，由于行業(yè)恢復(fù)不及預(yù)期，疊加遭遇債權(quán)人的清盤呈請(qǐng)，融創(chuàng)中國(guó)不得不尋求二次債務(wù)重組。其中，境內(nèi)債的二次重組已于今年1月完成。

今年3月，融創(chuàng)中國(guó)宣布對(duì)境外債進(jìn)行二次重組，尋求更加全面的境外債務(wù)綜合解決方案。根據(jù)披露方案，此次重組覆蓋總規(guī)模約95.5億美元的境外債務(wù)，囊括公開市場(chǎng)債券、私募貸款等多種類型，旨在徹底化解上市公司層面的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

具體來看，融創(chuàng)中國(guó)向債權(quán)人分派兩種新強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債（MCB）：一類將獲分配轉(zhuǎn)股價(jià)為6.80港元/股的新MCB，可在重組生效日起轉(zhuǎn)股；另一類將獲分配轉(zhuǎn)股價(jià)為3.85港元/股的新MCB，可在重組后18—30個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)股，總量不超過債權(quán)總額的25%。同時(shí)，融創(chuàng)中國(guó)還推出“股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定計(jì)劃”，向主要股東提供部分附帶條件的受限股票，主要股東在6年內(nèi)僅獲得該等受限股票的投票權(quán)等極其受限的權(quán)利，除非達(dá)到特定限制條件，否則不能處置、抵押、轉(zhuǎn)讓受限股票。通過該計(jì)劃，主要股東股權(quán)比例維持在一定水平，避免過分稀釋。

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