兩大龍頭提價稀土板塊王者歸來稀土供需兩端共振

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2025-10-13 20:50:45 證券時報

稀土永磁板塊在10月13日表現(xiàn)出色，A股市場整體呈現(xiàn)低開高走的態(tài)勢。上證指數(shù)盤中一度跌超2.4%，但收盤時跌幅收窄至0.19%?？苿?chuàng)50指數(shù)盤中曾跌近3%，最終收盤上漲1.4%。創(chuàng)業(yè)板指盤中跌幅超過4.4%，收盤時跌幅縮小到1.11%。

從成交情況來看，市場合計成交額為2.37萬億元，較前一個交易日減少了約1600億元。電子、電力設(shè)備和有色金屬行業(yè)成交額最高，均超過2000億元。共有15只股票單日成交額突破了100億元。北方稀土成交額達214.6億元，收盤漲停，股價逼近歷史高點；中興通訊成交193.2億元，收盤上漲3.21%，股價創(chuàng)歷史新高；中芯國際成交186.4億元，收盤漲幅6.66%。

華泰證券分析認為，中美談判對中期行情有影響，但從股指期貨、波幅指數(shù)等短期表現(xiàn)看，市場定價或比今年4月更克制，后續(xù)發(fā)展取決于雙方表態(tài)。行情進入休整期也與泛科技自身面臨業(yè)績驗證，需要消化性價比不高的壓力有關(guān)。從中長期來看，明年A股盈利預(yù)期向上，估值類比強勢行情尚處中性，資金正循環(huán)仍有基礎(chǔ)，因此中樞向上趨勢不變。

中金公司指出，全球貨幣秩序加速重構(gòu)，美元資產(chǎn)安全性下降，人民幣資產(chǎn)將繼續(xù)獲得重估，這意味著市場上行根基未動搖。疊加政策規(guī)劃出臺在即、科技等行業(yè)基本面向好趨勢未改等因素，本輪行情可能更具備“長期”、“穩(wěn)進”條件。若短期內(nèi)A股因非理性情緒出現(xiàn)超調(diào)，反而提供了較好的配置機會。

早盤大盤指數(shù)經(jīng)歷大幅跳水后，部分題材板塊如稀土永磁、鈷金屬、光刻機等成為反彈先鋒。稀土永磁板塊尤為突出，銀河磁體、新萊福等多只個股漲停。消息面上，兩大稀土龍頭包鋼股份和北方稀土于10月10日晚間宣布上調(diào)2025年第四季度稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價格，調(diào)整后的價格為不含稅26205元/噸（干量，REO=50%），環(huán)比增幅達到37%。至此，稀土精礦交易價格已連續(xù)五次上調(diào)。

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