智駕市場爭奪戰(zhàn)升溫英偉達(dá)面臨國產(chǎn)芯片挑戰(zhàn)(4)

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2025-09-27 08:57:06 幻塵科技

這種“開放與封閉”的博弈將重塑行業(yè)格局。資源會加速向頭部集中：有數(shù)據(jù)的（特斯拉、Waymo）、有生態(tài)的（英偉達(dá)）、有場景的（滴滴、高德）會活下來中小玩家要么站隊(duì)要么出局。技術(shù)路線也會分化：特斯拉的“純視覺+端到端”追求極致成本英偉達(dá)的“多傳感器+開放算法”追求兼容適配最終誰能跨越“規(guī)模化運(yùn)營生死線”要看誰能把單車成本降到15萬元以下——這正是英偉達(dá)用AI訓(xùn)練集群和工具鏈積累想要突破的關(guān)鍵。

英偉達(dá)入局Robotaxi短板明顯：沒有實(shí)際運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)（Waymo有10年特斯拉有FSD用戶基礎(chǔ)）沒有本地化適配能力（中國的交通規(guī)則、地圖數(shù)據(jù)、政策合規(guī)都是門檻）沒有盈利模型（文遠(yuǎn)知行一季度營收7244萬虧損4.6億）。但它的優(yōu)勢恰恰是別人難以復(fù)制的“底層能力”。

首先是“AI訓(xùn)練基建”。英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)不是白做的——全球超70%的AI訓(xùn)練集群用它的GPU這意味著它能以更低成本更快速度處理Robotaxi產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)。同樣一段極端場景視頻別人需要10天訓(xùn)練模型英偉達(dá)可能3天就能完成這種“迭代效率差”會隨數(shù)據(jù)量增加被放大。

其次是“工具鏈生態(tài)”。從DRIVE Sim仿真平臺（能模擬10億種場景）到TensorRT加速引擎（優(yōu)化算法部署）再到Omniverse數(shù)字孿生（構(gòu)建虛擬城市）英偉達(dá)已經(jīng)把“自動駕駛開發(fā)”變成了“模塊化組裝”。車企不需要從零寫代碼只需要在工具鏈上做二次開發(fā)這能大幅降低合作門檻。

第三是“車企關(guān)系網(wǎng)”。多年的芯片合作讓英偉達(dá)積累了深厚的車企資源——理想、領(lǐng)克已經(jīng)用了Thor U奔馳、寶馬是長期合作伙伴。如果英偉達(dá)開放Robotaxi算法這些車企可能會優(yōu)先選擇“芯片+算法”打包方案畢竟換供應(yīng)商的成本太高。

當(dāng)然最大的變量還是“商業(yè)化節(jié)奏”。Robotaxi不是“造芯片”可以靠技術(shù)參數(shù)說服客戶它需要真金白銀投入車輛、人力、維護(hù)需要面對事故責(zé)任、政策監(jiān)管、用戶信任等現(xiàn)實(shí)問題。黃仁勛敢不敢像Waymo那樣砸50億美元能不能接受5-10年不盈利這些都是未知數(shù)。

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