智駕市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)升溫英偉達(dá)面臨國(guó)產(chǎn)芯片挑戰(zhàn)(2)

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2025-09-27 08:57:06 幻塵科技

這種動(dòng)搖直接催生了“替代潮”。蔚來(lái)神璣NX9031芯片隨ET9量產(chǎn)上車后迅速覆蓋5款車型；小鵬P7搭載三顆自研圖靈芯片，算力達(dá)2250 TOPS，比Thor U還高；芯擎科技推出“星辰一號(hào)+龍鷹一號(hào)”組合方案，直接叫板“Orin X+高通8295”的多芯片架構(gòu)。更關(guān)鍵的是，國(guó)產(chǎn)芯片開(kāi)始在“功能安全”這個(gè)核心指標(biāo)上追平——芯擎的“強(qiáng)化安全島”算力15K，符合ASIL-D最高等級(jí)，這曾是英偉達(dá)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

英偉達(dá)的“非斷崖式領(lǐng)先”本質(zhì)是行業(yè)從“技術(shù)崇拜”走向“實(shí)用主義”。車企們發(fā)現(xiàn)，與其等一顆“完美芯片”，不如用國(guó)產(chǎn)方案快速落地功能；與其為冗余算力支付溢價(jià)，不如選擇“夠用就好”的性價(jià)比產(chǎn)品。當(dāng)“局部突破”變成“生態(tài)追趕”，英偉達(dá)的芯片主業(yè)第一次感受到了真切的壓力。

為什么是Robotaxi？這個(gè)燒錢、盈利難、運(yùn)營(yíng)復(fù)雜的領(lǐng)域似乎與英偉達(dá)“賣芯片”的基因格格不入。但深入拆解會(huì)發(fā)現(xiàn)，這不是黃仁勛的“突發(fā)奇想”，而是自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的“底層邏輯倒逼”。

自動(dòng)駕駛的核心競(jìng)爭(zhēng)力從來(lái)不是“芯片算力”，而是“數(shù)據(jù)+算法”的迭代能力。特斯拉FSD的強(qiáng)大不在于HW4.0芯片多厲害，而在于它跑了數(shù)億英里積累的真實(shí)路況數(shù)據(jù)，能讓算法在暴雨、逆光、無(wú)保護(hù)左轉(zhuǎn)等極端場(chǎng)景中快速進(jìn)化。而英偉達(dá)作為芯片供應(yīng)商最大的短板恰恰是“數(shù)據(jù)缺失”——它知道芯片能算什么，卻不知道真實(shí)道路上“需要算什么”。

盤(pán)古智庫(kù)江瀚的觀點(diǎn)切中要害：“親自下場(chǎng)可構(gòu)建全技術(shù)棧閉環(huán)，借運(yùn)營(yíng)獲取大量極端、長(zhǎng)尾場(chǎng)景的真實(shí)數(shù)據(jù)。”這些數(shù)據(jù)有多重要？Waymo用10年跑了3200萬(wàn)英里才敢在鳳凰城取消安全員；特斯拉FSD每天處理超400萬(wàn)段接管視頻才能讓“幽靈剎車”概率下降90%。對(duì)于英偉達(dá)來(lái)說(shuō)沒(méi)有這些數(shù)據(jù)它的芯片再?gòu)?qiáng)算法再先進(jìn)也只是“紙上談兵”——車企憑什么相信你的芯片能應(yīng)對(duì)中國(guó)的“鬼探頭”、印度的“牛群過(guò)馬路”？

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