2023年9月24日,一系列旨在活躍資本市場、提振投資者信心的金融政策出臺,拉開了A股牛市行情的序幕。一年來,A股總市值突破百萬億元大關(guān),超過1400只個股實現(xiàn)翻倍,科技板塊成為投資主線,電子行業(yè)漲幅領(lǐng)跑。工業(yè)富聯(lián)成為市值增加最多的A股,年內(nèi)漲幅超萬億,市值進入A股前十。
2024年9月24日,國新辦新聞發(fā)布會釋放出一系列重磅政策信號,央行、金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會聯(lián)合出臺多項舉措,為市場注入強心劑。兩天后的中央政治局會議明確表態(tài)要努力提振資本市場,引導(dǎo)中長期資金入市。各項利好政策催化下,A股市場交投逐步趨向活躍,投資者信心明顯回歸。Wind數(shù)據(jù)顯示近一年,A股無論是累計成交額、平均單日成交額還是單日成交額最大值均較行情啟動前實現(xiàn)了翻倍增長,推動主要指數(shù)全線上漲,市值總規(guī)模從70.79萬億元增至103.92萬億元,增加33.13萬億元。其中,1435只個股股價翻倍,3只股票漲幅超過10倍,38只股票漲幅超過500%,2987只股票漲幅超50%。
科技創(chuàng)新領(lǐng)域成為最大贏家。電子、綜合、傳媒三大行業(yè)以203.35%、177.08%、129.05%的漲幅領(lǐng)跑。AI算力需求爆發(fā)和國產(chǎn)替代加速等產(chǎn)業(yè)邏輯,成為市場流動性持續(xù)向科技領(lǐng)域傾斜的重要支撐。而傳統(tǒng)的周期性板塊不僅沒有跑贏指數(shù),甚至未突破去年10月8日的高點。
本輪行情不僅是整體市場的繁榮,更是一次深刻的估值體系重塑,核心特征之一是各領(lǐng)域的龍頭公司率先開啟并引領(lǐng)了估值修復(fù)進程。這些龍頭股憑借其在行業(yè)中的領(lǐng)先地位和穩(wěn)健的盈利能力,獲得了市場資金的集中青睞。隨著個股市值大漲,A股萬億市值企業(yè)從一年前的9家增至當(dāng)前的13家,新增的4家分別為寧德時代、工業(yè)富聯(lián)、招商銀行和中芯國際。
工業(yè)富聯(lián)是近一年市值增加最多的A股,增幅超過萬億元,漲幅接近300%,成為本輪龍頭股估值修復(fù)的典型代表。過去一年,工業(yè)富聯(lián)成功抓住了全球AI算力需求爆發(fā)的歷史性機遇,其服務(wù)器、散熱、數(shù)據(jù)中心等業(yè)務(wù)與AI大模型訓(xùn)練和推理需求深度綁定,市場認(rèn)知從其傳統(tǒng)的消費電子“代工廠”徹底轉(zhuǎn)變?yōu)椤癆I服務(wù)器全球領(lǐng)軍企業(yè)”。這一產(chǎn)業(yè)定位的根本性轉(zhuǎn)變吸引了全市場目光,最終成功晉級A股前十,成為新晉萬億市值巨擘。
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