甲骨文股價飆升36%創(chuàng)近33年最大漲幅 AI算力需求激增！周三，美國軟件巨頭甲骨文股價暴漲近36%，創(chuàng)下自1992年以來最大單日漲幅，市值一度達到9330億美元。這次股價飆升不僅使甲骨文在AI基礎設施競賽中占據(jù)領先地位，還讓其聯(lián)合創(chuàng)始人拉里·埃里森短暫超越特斯拉CEO埃隆·馬斯克，成為全球首富。

據(jù)報道，ChatGPT母公司OpenAI與甲骨文簽署了一份為期五年的超級算力采購合同，總金額高達3000億美元。這份交易需要4.5吉瓦的電力供應，相當于兩座胡佛大壩的發(fā)電量或為約400萬美國家庭提供用電，是全球歷史上規(guī)模最大的云計算合同之一。

這一巨額協(xié)議顯示出全球人工智能產業(yè)對算力需求的持續(xù)增長，也緩解了市場對AI行業(yè)泡沫化的部分擔憂。甲骨文還擁有英偉達和字節(jié)跳動旗下TikTok等重要客戶，其在AI基礎設施領域的地位正在迅速提升。

截至8月31日的最新財季顯示，甲骨文未來合同收入增至4550億美元，同比暴增四倍，并超過谷歌同期云業(yè)務積壓訂單的四倍。首席執(zhí)行官Safra Catz表示，公司在該季度與三家客戶簽署了四份總額達數(shù)十億美元的合同，并預計未來數(shù)月將與更多客戶簽約，未來合同收入有望在短期內突破5000億美元。

Catz預計，甲骨文的云基礎設施部門本財年將增長77%至180億美元，并在2029/30財年前實現(xiàn)1440億美元年收入的長期目標，成為全球AI基礎設施建設的重要推動者。

德意志銀行分析師Brad Zelnick稱：“這是計算行業(yè)發(fā)生‘地震級變革’的最佳證據(jù)?！?/p>

盡管甲骨文的盈利數(shù)據(jù)略低于市場預期，但其云業(yè)務表現(xiàn)強勁。云基礎設施收入增長55%至33億美元，高于分析師預期的53%增幅；調整后每股收益為1.47美元，略低于市場平均預期的1.48美元；調整后總營收為149億美元，同比增長12%，但略低于市場預期。

Catz指出，當前的高投入是長期戰(zhàn)略的一部分，今年資本支出將達到350億美元，遠高于華爾街預期的260億美元。由于擴建數(shù)據(jù)中心成本巨大，市場預計甲骨文的自由現(xiàn)金流將在本財年連續(xù)第二年為負。

為提升運營效率，公司也在內部廣泛部署AI技術，并在過去數(shù)月進行了數(shù)百人規(guī)模的裁員。

甲骨文的強勁前景不僅提振自身股價，也帶動AI產業(yè)鏈全面上漲。英偉達股價上漲3.85%，美股AI概念股同步反彈，CoreWeave漲16.88%，顯示市場對AI算力投資的信心升溫。

上周博通也披露獲得一筆重大AI客戶訂單，市場消息人士證實該客戶為OpenAI。這表明全球AI巨頭正在加速基礎設施投資，形成持續(xù)資本支出潮。

此次大漲凸顯甲骨文在AI基礎設施賽道的戰(zhàn)略轉型成效。長期以來，甲骨文以數(shù)據(jù)庫軟件聞名，但近年來積極切入云計算領域，與亞馬遜AWS、微軟Azure及谷歌云展開正面競爭。

Catz強調，未來幾年，甲骨文云基礎設施業(yè)務將以爆發(fā)式速度增長，已簽署并正在談判的合同將推動公司進入高速增長軌道。