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券商：A股市場(chǎng)邏輯正出現(xiàn)根本性改觀 “慢?！睗u成共識(shí)(2)

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2025-08-19 11:28:03  證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

方奕認(rèn)為，中國(guó)市場(chǎng)的邏輯正在出現(xiàn)根本性改觀。人工智能、集成電路、創(chuàng)新藥、國(guó)防軍工等新技術(shù)趨勢(shì)和國(guó)潮消費(fèi)的出現(xiàn)，讓中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的不確定性下降，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的能見度在上升。無風(fēng)險(xiǎn)收益系統(tǒng)性下沉，增量資金入市的步伐還會(huì)進(jìn)一步出現(xiàn)。經(jīng)濟(jì)政策更及時(shí)、合理、得當(dāng)，資本市場(chǎng)改革更注重提高投資者回報(bào)。

對(duì)于年內(nèi)哪些板塊更有機(jī)會(huì)，分析師們各有側(cè)重。楊超認(rèn)為，AI技術(shù)革命與新興產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)催化下，成長(zhǎng)板塊有望展現(xiàn)出較高景氣度。他也關(guān)注“反內(nèi)卷”概念，涉及光伏、鋰電、新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)。方奕看好長(zhǎng)期穩(wěn)定和壟斷的金融與部分高分紅資產(chǎn)，同時(shí)也看好新興成長(zhǎng)。牟一凌則更偏愛傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，認(rèn)為最值得關(guān)注的板塊是同時(shí)受益于海外制造業(yè)修復(fù)、國(guó)內(nèi)“反內(nèi)卷”政策推進(jìn)的工業(yè)金屬等上游資源品，工程機(jī)械、重卡、叉車等資本品以及鋼鐵、基礎(chǔ)化工等中間品。

(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)
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