業(yè)內(nèi)：A股有望步入慢牛階段結(jié)構(gòu)性調(diào)整與資金重塑驅(qū)動(dòng)行情(2)

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2025-08-16 12:33:59 認(rèn)識(shí)的嗎

縱觀歷史，每次牛市真正爆發(fā)通常伴隨著科技成長和宏觀順周期雙輪驅(qū)動(dòng)。本輪行情亦不例外。在科技領(lǐng)域，以人工智能、大模型、人形機(jī)器人等前沿技術(shù)為代表的新興產(chǎn)業(yè)正成為資本追捧焦點(diǎn)。例如杭州市近日發(fā)布促進(jìn)具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的條例草案，將人形機(jī)器人核心技術(shù)納入政策支持范疇，有望加快關(guān)鍵技術(shù)突破步伐。此外，新材料、芯片制造、軍工裝備等自主可控方向同樣獲得政策和資金青睞。

與此同時(shí)，新能源、新材料及醫(yī)藥健康等順周期行業(yè)也逐漸走俏。新能源汽車出口同比增長超百個(gè)百分點(diǎn)顯示國內(nèi)車企正積極拓展海外市場(chǎng)；碳酸鋰價(jià)格因供應(yīng)緊張出現(xiàn)快速上揚(yáng)，為相關(guān)龍頭企業(yè)帶來盈利預(yù)期提升。這些因素共同構(gòu)筑了多元且穩(wěn)健的發(fā)展基礎(chǔ)，使得投資者可以關(guān)注科技創(chuàng)新與傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)行業(yè)協(xié)同演進(jìn)的新機(jī)遇。

外部環(huán)境方面，美方針對(duì)中國芯片產(chǎn)業(yè)采取限制措施，包括要求部分美企向繳納收入比例作為出口許可條件，此舉雖短期增加成本，卻也倒逼國產(chǎn)替代進(jìn)程加快發(fā)展。例如英偉達(dá)預(yù)計(jì)2025年中國收入將達(dá)230億美元，美國抽取15%意味著超過30億美元收益轉(zhuǎn)移，對(duì)本土芯片廠商既是挑戰(zhàn)也是激勵(lì)。目前我國人工智能硬件仍依賴進(jìn)口，高端芯片供給不足，但國家層面對(duì)自主可控提出明確要求，加快推進(jìn)核心技術(shù)研發(fā)成為必然選擇。這不僅關(guān)系到經(jīng)濟(jì)安全，也影響未來數(shù)字經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力布局。

外交部對(duì)此表態(tài)堅(jiān)決維護(hù)國家利益，同時(shí)呼吁公平合理國際貿(mào)易規(guī)則。在此背景下，我國推動(dòng)具身智能機(jī)器人等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)法規(guī)出臺(tái)，更體現(xiàn)出強(qiáng)化創(chuàng)新能力、自主研發(fā)的重要意義。而對(duì)于普通投資者而言，把握這一趨勢(shì)或許意味著提前捕捉下一波成長紅利機(jī)會(huì)。

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