據(jù)《金融時報》報道,英偉達(dá)和AMD與特朗普政府達(dá)成了一項協(xié)議,為了獲得芯片出口許可證,這兩家公司同意將其在中國的芯片銷售收入的15%上繳給美國政府。
分析認(rèn)為,這種安排可能會導(dǎo)致英偉達(dá)和AMD將成本轉(zhuǎn)嫁給中國消費者,提高H20、MI308等產(chǎn)品在中國市場的綜合成本。這會壓縮阿里巴巴、字節(jié)跳動等國內(nèi)云服務(wù)提供商的利潤空間,并促使這些公司增加對國產(chǎn)解決方案的投資,加速AI算力產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化進(jìn)程。
如果類似的“收入分成”模式擴展到高通、英特爾等其他美國企業(yè),那么所有美系芯片可能面臨10%至20%的“貿(mào)易租金”。這種風(fēng)險將推動國內(nèi)企業(yè)在IT采購時優(yōu)先選擇非美國供應(yīng)鏈,類似于2019年后的“去A化”趨勢。
目前,昇騰、寒武紀(jì)、沐曦、海光信息等國內(nèi)廠商正在努力追趕英偉達(dá)的技術(shù)水平。未來12個月將是這些國產(chǎn)AI芯片廠商搶占互聯(lián)網(wǎng)大廠驗證窗口的關(guān)鍵時期。
光大證券預(yù)測,隨著中國AI芯片產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化進(jìn)程加快,到2026年,國內(nèi)AI芯片市場規(guī)模有望突破3000億元。GPU、FPGA等高算力芯片將成為替代的關(guān)鍵。這一趨勢將帶動全產(chǎn)業(yè)鏈出貨量的增長,關(guān)注AI算力產(chǎn)業(yè)鏈上的AI芯片、電源設(shè)備、CPO(光模塊)、PCB、液冷、交換機等各細(xì)分環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。
《金融時報》報道,為了獲得芯片出口許可證,英偉達(dá)和AMD與特朗普政府達(dá)成了一項特殊安排,其中包括將中國芯片銷售收入的15%上繳給美國政府
2025-08-12 16:39:00英偉達(dá)與AMD芯片對華出口獲批