英偉達(dá)回應(yīng)因安全風(fēng)險(xiǎn)被約談一事，稱其芯片不存在“后門”，不會(huì)讓任何人有遠(yuǎn)程訪問(wèn)或控制這些芯片的途徑。7月31日，國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室基于《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》的規(guī)定，約談了英偉達(dá)公司，要求其就對(duì)華銷售的H20算力芯片漏洞后門安全風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明并提交相關(guān)證明材料。

此前，英偉達(dá)算力芯片被曝出存在嚴(yán)重安全問(wèn)題。美國(guó)議員曾呼吁要求美出口的先進(jìn)芯片必須配備“追蹤定位”功能。據(jù)美國(guó)人工智能領(lǐng)域?qū)＜彝嘎?，英偉達(dá)算力芯片“追蹤定位”、“遠(yuǎn)程關(guān)閉”技術(shù)已經(jīng)成熟。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，英偉達(dá)可能還需提供更多證明。而在被約談的背后，剛在華復(fù)售的H20將不得不面對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片越來(lái)越激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

英偉達(dá)被約談或源于早些時(shí)候美國(guó)提出的《芯片安全法案》立法草案。該法案要求美國(guó)商務(wù)部在法案獲得通過(guò)后的六個(gè)月內(nèi)，強(qiáng)制規(guī)定任何出口的先進(jìn)芯片都必須配備位置驗(yàn)證機(jī)制，通過(guò)實(shí)時(shí)通信驗(yàn)證芯片位置，并遠(yuǎn)程禁用非法設(shè)備，以確保技術(shù)不會(huì)流入特定國(guó)家。新美國(guó)安全中心研究員蒂姆·菲斯特提到，這種機(jī)制核心是在芯片上安裝一個(gè)“安全模塊”，以確保芯片使用的是經(jīng)過(guò)授權(quán)且最新版本的固件和軟件。這種模塊能遠(yuǎn)程驗(yàn)證芯片的狀態(tài)，強(qiáng)制芯片定期更新以修補(bǔ)安全漏洞，還可以遠(yuǎn)程控制芯片是否可用，并證明芯片運(yùn)行的情況。

有國(guó)內(nèi)高校芯片專家表示，芯片追蹤定位技術(shù)可以通過(guò)多種方式實(shí)現(xiàn)，包括在硬件和軟件層面，并能實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制，可以對(duì)外稱是為了遠(yuǎn)程維護(hù)升級(jí)。這些問(wèn)題一般也很難發(fā)現(xiàn)，相關(guān)研究投入也少。按照中國(guó)法律，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)存在較大安全風(fēng)險(xiǎn)或者發(fā)生安全事件時(shí)，可以按照規(guī)定權(quán)限和程序?qū)τ嘘P(guān)單位機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談。有關(guān)方應(yīng)當(dāng)按照要求采取措施，進(jìn)行整改，消除隱患。

目前，英偉達(dá)否認(rèn)有關(guān)“后門”問(wèn)題，但可能還需提供更為詳細(xì)的說(shuō)明。需要提交的證明材料可能包括原始設(shè)計(jì)圖紙、代碼文檔、供應(yīng)鏈可信證明等。H20是英偉達(dá)為遵守美國(guó)出口限制而專為中國(guó)市場(chǎng)設(shè)計(jì)的AI芯片，于2023年末推出。該產(chǎn)品基于英偉達(dá)Hopper架構(gòu)，單位定價(jià)在1.2萬(wàn)-1.5萬(wàn)美元。半個(gè)月前，英偉達(dá)CEO黃仁勛年內(nèi)第三次訪華，宣布今年4月被美限制出口的H20重新在華銷售，還穿上唐裝，用中文演講，并多次強(qiáng)調(diào)看好中國(guó)市場(chǎng)。

然而，英偉達(dá)被約談或讓H20復(fù)售新增變數(shù)。美國(guó)資產(chǎn)管理和研究機(jī)構(gòu)BERNSTEIN SOCIETE GENERALE GROUP報(bào)告提到，中國(guó)云服務(wù)提供商是H20的主要采購(gòu)商，去年占比八成。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著英偉達(dá)被約談，國(guó)內(nèi)云服務(wù)商可能會(huì)對(duì)H20變得謹(jǐn)慎。但也有算力經(jīng)銷商表示，目前基本沒(méi)有客戶前來(lái)咨詢此事，預(yù)估影響不大。

中國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)一直是英偉達(dá)最重要的市場(chǎng)之一，但近年來(lái)收入持續(xù)下降。數(shù)據(jù)顯示，2025財(cái)年中國(guó)地區(qū)為英偉達(dá)貢獻(xiàn)收入171億美元，占比降至13%；2026財(cái)年第一財(cái)季進(jìn)一步下滑至12.5%，H20被禁則讓其在該財(cái)季損失70億美元。隨著H20復(fù)售，英偉達(dá)有望繼續(xù)分享高達(dá)500億美元的中國(guó)AI市場(chǎng)蛋糕。但英偉達(dá)不僅需要解決兩地的合規(guī)問(wèn)題，還需應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)。

目前，多家國(guó)產(chǎn)GPU的算力性能已接近或超過(guò)H20。華為昇騰新一代芯片920也即將量產(chǎn)上市，性能對(duì)標(biāo)英偉達(dá)H100。實(shí)際上，在H20被禁期間，國(guó)產(chǎn)芯片迎來(lái)市場(chǎng)拓展的窗口期。有國(guó)產(chǎn)GPU公司人士表示，今年以來(lái)各家產(chǎn)品銷售狀況都不錯(cuò)，大互聯(lián)網(wǎng)公司、運(yùn)營(yíng)商、政府類都有下單，“畢竟國(guó)產(chǎn)替代是大勢(shì)所趨”。

周鴻祎最近提到，360正在往國(guó)產(chǎn)芯片上轉(zhuǎn)，最近采購(gòu)的都是華為產(chǎn)品?！半m然國(guó)產(chǎn)芯片跟英偉達(dá)肯定有差距，但必須要用，用了才能改進(jìn)?！秉S仁勛在中國(guó)行媒體溝通中表示，H20顯存帶寬非常出色，依然是能支持大模型訓(xùn)練和推理的平臺(tái)。但不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，H20難以滿足大規(guī)模的訓(xùn)練需求。商湯聯(lián)創(chuàng)、首席科學(xué)家林達(dá)華表示，對(duì)于大規(guī)模訓(xùn)練，H20效率不一定足夠高，而在推理方面會(huì)考慮更高性價(jià)比的方案。

隨著AI走向規(guī)模應(yīng)用，算力需求結(jié)構(gòu)逐漸從訓(xùn)練轉(zhuǎn)向推理。IDC方面透露，去年中國(guó)數(shù)據(jù)中心加速卡中已有半數(shù)以上是推理卡，預(yù)計(jì)今年推理芯片占比還會(huì)繼續(xù)增加。相較訓(xùn)練而言，推理對(duì)芯片的要求沒(méi)那么高，國(guó)產(chǎn)芯片有更多的替代機(jī)會(huì)。周鴻祎提到，推理芯片不需要芯片高速互聯(lián)，不需要組成集群，國(guó)內(nèi)在推理芯片上有很多機(jī)會(huì)。

黃仁勛此前透露，英偉達(dá)在中國(guó)的市場(chǎng)份額由四年前的高達(dá)95%下降至50%，剩下的都是中國(guó)技術(shù)。林達(dá)華認(rèn)為，這兩年國(guó)產(chǎn)芯片有了長(zhǎng)足進(jìn)步，從實(shí)際使用角度來(lái)說(shuō)，不見(jiàn)得比H20差。他還透露，H20不是商湯算力儲(chǔ)備的主體，一直跟很多國(guó)產(chǎn)芯片有很深的合作。今年WAIC期間，商湯聯(lián)合華為、海光、寒武紀(jì)等十余家國(guó)產(chǎn)生態(tài)伙伴，共同發(fā)布“商湯大裝置算力Mall”，進(jìn)一步推進(jìn)AI基礎(chǔ)設(shè)施國(guó)產(chǎn)化生態(tài)建設(shè)。

隨著市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，多家國(guó)產(chǎn)芯片廠商迎來(lái)業(yè)績(jī)爆發(fā)。比如寒武紀(jì)，今年第一季度營(yíng)收達(dá)11.11億元，同比增長(zhǎng)4230%，凈利潤(rùn)3.55億元，連續(xù)兩個(gè)季度盈利。政策也在支持國(guó)產(chǎn)芯片，要求在新建智算中心中使用更高比例的國(guó)產(chǎn)芯片。數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，中國(guó)新建智算中心國(guó)產(chǎn)芯片占比已達(dá)86%。這帶來(lái)的是國(guó)產(chǎn)芯片市場(chǎng)份額的持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)IDC，國(guó)產(chǎn)芯片在中國(guó)數(shù)據(jù)中心中的占比從2023年的14%提升至去年的34.6%，預(yù)計(jì)今年上半年達(dá)四成，有望短期內(nèi)突破50%。

與之對(duì)應(yīng)的，將會(huì)是英偉達(dá)市場(chǎng)份額的持續(xù)下降。前述資產(chǎn)管理和研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模為395億美元，英偉達(dá)將占比近58%，中國(guó)廠商占比近37%。預(yù)計(jì)到2027年中國(guó)廠商將達(dá)到55%，而英偉達(dá)等海外廠商將下降至45%。對(duì)于無(wú)法把更先進(jìn)的芯片賣到中國(guó)市場(chǎng)的英偉達(dá)來(lái)說(shuō)，H20勢(shì)必會(huì)面臨越發(fā)激烈的國(guó)產(chǎn)芯片的圍攻。黃仁勛表示，AI開發(fā)者用華為芯片訓(xùn)練時(shí)仍遇到困難，生態(tài)層面還沒(méi)法完全替代英偉達(dá)。顯然，黃仁勛非常清楚英偉達(dá)的優(yōu)勢(shì)，全球超過(guò)600萬(wàn)的CUDA開發(fā)者為其構(gòu)建起難以超越的生態(tài)護(hù)城河。