隨著AI走向規(guī)模應(yīng)用，算力需求結(jié)構(gòu)逐漸從訓(xùn)練轉(zhuǎn)向推理。IDC方面透露，去年中國(guó)數(shù)據(jù)中心加速卡中已有半數(shù)以上是推理卡，預(yù)計(jì)今年推理芯片占比還會(huì)繼續(xù)增加。相較訓(xùn)練而言，推理對(duì)芯片的要求沒(méi)那么高，國(guó)產(chǎn)芯片有更多的替代機(jī)會(huì)。周鴻祎提到，推理芯片不需要芯片高速互聯(lián)，不需要組成集群，國(guó)內(nèi)在推理芯片上有很多機(jī)會(huì)。

黃仁勛此前透露，英偉達(dá)在中國(guó)的市場(chǎng)份額由四年前的高達(dá)95%下降至50%，剩下的都是中國(guó)技術(shù)。林達(dá)華認(rèn)為，這兩年國(guó)產(chǎn)芯片有了長(zhǎng)足進(jìn)步，從實(shí)際使用角度來(lái)說(shuō)，不見(jiàn)得比H20差。他還透露，H20不是商湯算力儲(chǔ)備的主體，一直跟很多國(guó)產(chǎn)芯片有很深的合作。今年WAIC期間，商湯聯(lián)合華為、海光、寒武紀(jì)等十余家國(guó)產(chǎn)生態(tài)伙伴，共同發(fā)布“商湯大裝置算力Mall”，進(jìn)一步推進(jìn)AI基礎(chǔ)設(shè)施國(guó)產(chǎn)化生態(tài)建設(shè)。

隨著市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，多家國(guó)產(chǎn)芯片廠商迎來(lái)業(yè)績(jī)爆發(fā)。比如寒武紀(jì)，今年第一季度營(yíng)收達(dá)11.11億元，同比增長(zhǎng)4230%，凈利潤(rùn)3.55億元，連續(xù)兩個(gè)季度盈利。政策也在支持國(guó)產(chǎn)芯片，要求在新建智算中心中使用更高比例的國(guó)產(chǎn)芯片。數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，中國(guó)新建智算中心國(guó)產(chǎn)芯片占比已達(dá)86%。這帶來(lái)的是國(guó)產(chǎn)芯片市場(chǎng)份額的持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)IDC，國(guó)產(chǎn)芯片在中國(guó)數(shù)據(jù)中心中的占比從2023年的14%提升至去年的34.6%，預(yù)計(jì)今年上半年達(dá)四成，有望短期內(nèi)突破50%。

與之對(duì)應(yīng)的，將會(huì)是英偉達(dá)市場(chǎng)份額的持續(xù)下降。前述資產(chǎn)管理和研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模為395億美元，英偉達(dá)將占比近58%，中國(guó)廠商占比近37%。預(yù)計(jì)到2027年中國(guó)廠商將達(dá)到55%，而英偉達(dá)等海外廠商將下降至45%。對(duì)于無(wú)法把更先進(jìn)的芯片賣到中國(guó)市場(chǎng)的英偉達(dá)來(lái)說(shuō)，H20勢(shì)必會(huì)面臨越發(fā)激烈的國(guó)產(chǎn)芯片的圍攻。黃仁勛表示，AI開(kāi)發(fā)者用華為芯片訓(xùn)練時(shí)仍遇到困難，生態(tài)層面還沒(méi)法完全替代英偉達(dá)。顯然，黃仁勛非常清楚英偉達(dá)的優(yōu)勢(shì)，全球超過(guò)600萬(wàn)的CUDA開(kāi)發(fā)者為其構(gòu)建起難以超越的生態(tài)護(hù)城河。