中信證券表示，“反內(nèi)卷”在國內(nèi)已提升至戰(zhàn)略行動高度，光伏作為當(dāng)前同質(zhì)化低價(jià)競爭和產(chǎn)能階段性過剩問題突出的行業(yè)，是本輪“反內(nèi)卷”的核心陣地。在以市場化為導(dǎo)向的前提下，隨著行業(yè)回歸規(guī)范化有序競爭，以及潛在供給側(cè)改革政策逐步完善和落地，光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來價(jià)格合理回升和盈利修復(fù)，基本面有望得以夯實(shí)和改善。技術(shù)創(chuàng)新仍將是光伏走出同質(zhì)化競爭困境的根本路徑，具備產(chǎn)品差異化、市場高端化、制造品牌化優(yōu)勢的廠商有望迎來業(yè)績率先反轉(zhuǎn)和長期成長。

AI應(yīng)用概念拉升。啟迪設(shè)計(jì)漲停，果麥文化、鼎捷數(shù)智漲超16%，萬興科技、普元信息漲超10%，鄭中設(shè)計(jì)亦漲停。消息面上，國務(wù)院常務(wù)會議審議通過《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動的意見》，指出要深入實(shí)施“人工智能+”行動，大力推進(jìn)人工智能規(guī)模化商業(yè)化應(yīng)用，充分發(fā)揮我國產(chǎn)業(yè)體系完備、市場規(guī)模大、應(yīng)用場景豐富等優(yōu)勢，推動人工智能在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展各領(lǐng)域加快普及、深度融合，形成以創(chuàng)新帶應(yīng)用、以應(yīng)用促創(chuàng)新的良性循環(huán)。

銀河證券指出，人工智能推動通信行業(yè)相關(guān)企業(yè)再發(fā)展，看好硬件端發(fā)展高增長。當(dāng)前，云廠商在AI領(lǐng)域的投入仍有提升空間，主要通過大模型與智能體提供客制化服務(wù)，增強(qiáng)客戶黏性。流量入口競爭加劇，推動海外廠商加大算力投入。中長期看，智能體的進(jìn)化將拓展AI應(yīng)用領(lǐng)域，帶動生產(chǎn)力和生活方式變革，賦能各行業(yè)。硬件端的高投入將形成良性循環(huán)，推動算力基礎(chǔ)設(shè)施需求常態(tài)化增長。

港股英諾賽科盤中大幅拉升，一度漲超60%，創(chuàng)歷史新高。截至收盤，該股漲約30%，成交超42億港元。消息面上，英偉達(dá)官網(wǎng)更新800V直流電源架構(gòu)合作商名錄，英諾賽科是本次入選英偉達(dá)合作伙伴中唯一的中國芯片企業(yè)。這意味著雙方正式達(dá)成深度合作，雙方將攜手推動800V直流（800VDC）電源架構(gòu)在AI數(shù)據(jù)中心的規(guī)?；瘧?yīng)用。此次合作將單機(jī)房算力密度提升10倍以上，助力單機(jī)柜功率密度突破300kW，推動全球AI數(shù)據(jù)中心正式邁入兆瓦級供電時代。

關(guān)于與英偉達(dá)的合作事項(xiàng)，英諾賽科隨后回應(yīng)媒體稱，與英偉達(dá)的合作已有一段時間，公司主要憑借大功率氮化鎵技術(shù)入圍。不過，目前合作尚處于測試階段，暫未產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性訂單。資料顯示，英諾賽科是一家致力于第三代半導(dǎo)體硅基氮化鎵研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化的高新技術(shù)企業(yè)。公司采用IDM全產(chǎn)業(yè)鏈模式，集芯片設(shè)計(jì)、外延生長、芯片制造、測試與失效分析于一體，擁有全球最大的8英寸硅基氮化鎵晶圓的生產(chǎn)能力。公司的主要產(chǎn)品涵蓋從低壓到高壓（15V-1200V）的氮化鎵功率器件。