外賣補貼狂歡還能持續(xù)多久 平臺利潤承壓
本周末，美團、淘寶閃購以及京東外賣等平臺掀起新一輪即時零售“補貼大戰(zhàn)”，提供“0元奶茶券”、“滿18.8減18.8”等大額優(yōu)惠。多家奶茶品牌爆單，美團即時零售日訂單量在7月12日突破1.5億單。高盛發(fā)文稱，伴隨外賣平臺競爭強度提升，平臺利潤或?qū)⒈磺治g。
近期美團在其App中多次發(fā)放“0元購”優(yōu)惠券，消費者可憑借該優(yōu)惠券兌換多家品牌指定飲品。淘寶閃購則通過發(fā)放大額紅包和抽免單卡應戰(zhàn)，提供“滿18.8減18.8”等大額優(yōu)惠券招攬消費者。京東外賣宣稱每晚18點至次日凌晨2點將在“秒送”頻道補貼10萬份小龍蝦，單份售價16.18元，幫助消費者實現(xiàn)“小龍蝦自由”。
相應“補貼大戰(zhàn)”成功令外賣平臺實現(xiàn)訂單爆量，但市場仍擔憂補貼退坡后訂單量可能隨之下滑。高盛相關研報預計外賣市場競爭將持續(xù)至下半年。餓了么、京東外賣和美團各平臺的補貼力度加大，共同刺激行業(yè)訂單量顯著增長，預計行業(yè)訂單量同比將增長30%，而在二季度之前為高個位數(shù)增長。新用戶增多及老用戶購買頻率上升，可能會在中期內(nèi)推動潛在市場規(guī)模擴大，并交叉銷售到其他即時零售場景。
巨額補貼下，平臺利潤面臨壓力。高盛分析稱，阿里巴巴、京東和美團在外賣/閃購領域的競爭強度已經(jīng)提升到一個新水平，僅6月份所在季度，三家企業(yè)的總投資就達到了250億元/30億美元。高盛預測，在未來12個月（2025年7月-2026年6月），阿里巴巴和京東的外賣業(yè)務將分別虧損410億元、260億元，美團的EBIT將下降250億元。
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