專家：當前市場應視為多頭結構多頭周期持續(xù)看好(2)

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2025-07-09 19:14:07 澎湃新聞

國泰海通證券認為，展望后市，股指短期仍有一定空間，但此時股指或以橫盤整固為主，不再是短期看點，需聚焦結構。股市在估值水平整體提高后，中報季臨近，也需要進一步檢視增長水平。6月以來，IPO受理數(shù)量與計劃募資規(guī)模顯著抬高；上市公司披露計劃減持規(guī)模有所提高；交易所修改ST股票漲跌幅寬度。這些邊際變化均有望令股市短期預期上修放緩，交易進入相對平衡的階段。但要清晰認識的是，橫盤整固是為蓄力新高，這與戰(zhàn)略看多中國股市并無相悖，股市并非今日起漲，也有夯實必要，貼現(xiàn)率下降推動中國股市走向“轉型?！睂⒃诮鹎飼r節(jié)進一步表現(xiàn)。配置方面，偏強震蕩高低切換，金融股行情未結束，成長題材輪動。短期預期上修速率或放慢，交易的表達還在繼續(xù)，短期股市將出現(xiàn)高低切換的特征。

華安證券展望后市，美國6月非農(nóng)數(shù)據(jù)好于預期，失業(yè)率不升反降，美聯(lián)儲暫停降息獲得更多支撐，7月降息概率較低，維持全年在9月降息一次的判斷。同時，7月9日美國與其他經(jīng)濟體達成關稅協(xié)議的概率偏低，可能對全球出口以及資本市場形成一定擾動，市場預計延續(xù)震蕩。配置方面，繼續(xù)看好下半年銀行保險高股息行情演繹的持續(xù)性。

華西證券認為，下半年央行降準降息仍有空間，A股穩(wěn)中向上趨勢不變。短期來看，全球市場定價核心在于7月9日美國與各國貿(mào)易協(xié)定進展。上半年我國經(jīng)濟增長動能強勁，全年經(jīng)濟增速目標達成的壓力減輕。然而對于下半年而言，無論關稅最終結果如何，出口對增長的拉動力都會比上半年減弱，國內(nèi)政策重心仍在“穩(wěn)增長”。配置上，建議投資者關注兩條主線：一是中報業(yè)績預期有望向好方向，如風電、火電、機器人等；二是前期海外英偉達產(chǎn)業(yè)鏈突破新高，可期待國產(chǎn)鏈補漲行情。主題方面，可關注并購重組相關。

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(責任編輯：0764)

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