新城發(fā)展擬發(fā)行美元債重啟境外融資

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2025-06-10 10:11:31 澎湃新聞

民營房企正嘗試重啟境外融資。6月9日，新城控股的母公司新城發(fā)展正在推進(jìn)美元發(fā)行工作，預(yù)計發(fā)行額度在2.5億美元至3億美元之間。新城方面已經(jīng)選定國泰君安國際、海通國際、花旗、中信里昂四家券商。

事實上，新城發(fā)展早有準(zhǔn)備。5月下旬，新城發(fā)展董事會主席王曉松曾帶隊前往中國香港和新加坡進(jìn)行了兩場非公開路演活動，意在試探海外投資人態(tài)度。時隔兩周，新城發(fā)行美元債已有實質(zhì)性進(jìn)展。一方面是因為境外資本市場的反饋相對積極，另一方面也是因為新城提前做好了準(zhǔn)備，有機(jī)會便立即推進(jìn)。

外界此前認(rèn)為此次路演是為了新城發(fā)展今年7月到期的3億美元債和新城控股今年10月到期的3億美元債務(wù)再融資做準(zhǔn)備。此外，新城方面還利用持有物業(yè)吾悅廣場做了相關(guān)的融資準(zhǔn)備。目前，新城控股正在溝通由中債增擔(dān)保的中期票據(jù)，發(fā)行額度大概在15億元至20億元之間；同時還有4個資產(chǎn)包在與金融機(jī)構(gòu)溝通融資事宜，這些融資將用于償還美元債。

據(jù)上海證券交易所6月3日信息，交易所已受理“國金資管-吾悅廣場持有型不動產(chǎn)資產(chǎn)支持專項計劃”，擬發(fā)行金額為5.63億元，品種為ABS，原始權(quán)益人為上海睿碩創(chuàng)企業(yè)管理有限公司。

新城發(fā)展是首家重啟境外資本市場融資的民營房企，也是年內(nèi)第二家境外融資的房企。今年2月18日，混合所有制企業(yè)綠城中國宣布新發(fā)行本金總額1.5億美元的優(yōu)先票據(jù)，年利率8.45%。

如果民營房企境外融資重啟成功，將釋放積極信號，有助于修復(fù)國際資本市場對中國民營房企的風(fēng)險預(yù)期，為優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供生存和發(fā)展空間，通過信用修復(fù)與資金鏈改善，助力房地產(chǎn)行業(yè)從“保主體”轉(zhuǎn)向“穩(wěn)發(fā)展”。

(責(zé)任編輯：zx0176)

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