EDA斷供促使國產(chǎn)企業(yè)加速自主創(chuàng)新半導體國產(chǎn)替代進程加速

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2025-05-31 00:04:27 新浪

美國政府已實質(zhì)性切斷了部分美國企業(yè)向中國出售半導體設計軟件的渠道，以加大中國開發(fā)先進芯片的難度。受此影響，EDA（電子設計自動化）板塊為代表的半導體產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)上漲。

在半導體芯片產(chǎn)業(yè)鏈中，上游是IC（集成電路）設計，中游為IC制造，下游為封裝測試。目前，設計主要集中在美國，設備材料集中在日本和美國，制造集中在臺灣地區(qū)和韓國。中國內(nèi)地參與較少，僅封裝具備一定全球競爭力。EDA位于芯片設計的最上游，貫穿了集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的每個環(huán)節(jié)，被稱為“芯片之母”，具有非常高的技術(shù)壁壘。核心技術(shù)大多被國際巨頭掌握，包括Cadence、Synopsys和Siemens EDA等。此次斷供傳聞影響的三家公司占中國EDA市場約8成份額。

國際博弈有望強化我國自主研發(fā)替代趨勢，推動半導體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化率全面提升。年初以來，半導體行業(yè)不斷傳來技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合的多重利好。EDA和算力等平臺整合節(jié)奏加速，有望逐步縮小與全球龍頭的差距。國內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)正迎難而上，著力突破科技封鎖。隨著下游需求逐漸復蘇，上游晶圓廠產(chǎn)能利用率逐步提升，半導體的國產(chǎn)替代進程或進一步加速。

從投資角度來看，作為觀察全球AI產(chǎn)業(yè)熱度的風向標，英偉達一季度財報表現(xiàn)亮眼，表明半導體產(chǎn)業(yè)需求依然旺盛。此前，由于美國“對等關(guān)稅”、H20禁運、GB系列交付問題、cowos先進封裝產(chǎn)能下修等多個因素，市場對行業(yè)預期較為悲觀。然而當前北美云廠商資本支出仍然維持高位，大模型在多模態(tài)領(lǐng)域不斷進步，疊加美國國際貿(mào)易法院叫停特朗普“對等關(guān)稅”，AI敘事已出現(xiàn)變化，風險偏好也有所修復。隨著國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)向中高端攻堅，AI創(chuàng)新與芯片的國產(chǎn)替代成為市場焦點，有望重燃A股半導體產(chǎn)業(yè)鏈行情。

5月24日，2025基金高質(zhì)量發(fā)展大會將在深圳舉行，屆時將有基金行業(yè)的核心決策者、頂尖學者、經(jīng)濟學家和知名財經(jīng)大V齊聚一堂，前瞻投資機遇，共話行業(yè)未來。

(責任編輯：0882)

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