大V：美國想壟斷全球芯片供應鏈引發(fā)全球產業(yè)鏈動蕩

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2025-05-29 21:55:15 證券時報網

美國特朗普政府執(zhí)政不到半年，已對全球芯片產業(yè)鏈造成影響。Gartner分析師在5月28日的媒體分享會上指出，在各國主張主權AI的背景下，中國整個AI生態(tài)系統(tǒng)將更有機會走向海外。

英偉達在5月28日公布的最新財報中透露，由于美國限制該公司向中國銷售H20芯片，導致相關損失高達80億美元。此前，美國政府還威脅對半導體行業(yè)征收關稅，導致半導體設備公司股價恐慌性下跌。例如，荷蘭光刻機巨頭ASML過去一年市值暴跌超過1300億美元。5月29日，受美國政府切斷部分美國企業(yè)向中國出售半導體設計軟件消息的影響，EDA廠商Cadence和Synopsys股價分別下跌10.7%和9.6%。

Gartner半導體行業(yè)分析師盛陵海表示，美國采取進一步封閉措施，對于美國整個半導體產業(yè)及AI生態(tài)系統(tǒng)在全球的發(fā)展產生不利影響。在這種背景下，中國AI生態(tài)的出海將迎來更好的發(fā)展機遇。中國的AI發(fā)展走的是開源道路，用開源來推進從基礎設施到應用生態(tài)的發(fā)展。中國企業(yè)不僅在國內推動AI生態(tài)的發(fā)展，還在國際上尋求替代方案。盛陵海認為，中國的AI生態(tài)是除了美國以外發(fā)展最完善的，法國也在做AI大模型，但其AI生態(tài)不夠完善，缺乏芯片、服務器、網絡和存儲等構成的數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)，也沒有大規(guī)模的互聯(lián)網科技公司。

英偉達方面表示，美國禁止該公司向中國銷售芯片，實際上是將中國500億美元規(guī)模的數(shù)據(jù)中心市場拱手相讓于別人。盛陵海表示，中國AI芯片的發(fā)展仍處于早期階段，目前自主研發(fā)的芯片還不能滿足整個AI巨大市場的需求。但中國AI的基礎設施建設已經相當完備，接下來需要讓應用服務的需求跟上。事實上，已有許多企業(yè)逐步導入AI在實際使用場景中的應用，但需求的普及還需要一定時間。

中國當前AI產業(yè)的發(fā)展建立在過去十多年對整個半導體集成電路產業(yè)的戰(zhàn)略基礎之上。自2014年以來，我國為半導體集成電路發(fā)展制定了每年20%的增長目標。整個產業(yè)在過去十年里不斷加速增長，產生了很多成果，并能在未來五年滿足我國AI領域以及各種先進制造領域方面的需求。以AI大模型為例，中國需要找到更適合的AI場景，從端側-邊緣側-本地-機群進行全覆蓋，找出最大的機會并加以普及。盛陵海特別提到“AI流量”的重要性，強調只有AI流量起來后，AI芯片需求才會增加，從而推動整個生態(tài)的發(fā)展，并吸引資金進一步投入到基礎設施建設中，形成良性循環(huán)。

(責任編輯：0764)

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