海光信息與中科曙光籌劃吸收合并重組新規(guī)后首單交易

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2025-05-26 10:26:39 澎湃新聞

科創(chuàng)板上市公司海光信息與滬主板上市公司中科曙光宣布，正在籌劃由海光信息通過向中科曙光全體A股換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中科曙光，并發(fā)行A股股票募集配套資金。兩家公司A股股票自5月26日起開始停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。這是《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》修訂發(fā)布后的首單上市公司之間吸收合并交易。

重組的具體方案以雙方進一步簽署的交易文件為準，需提交各自董事會、股東會審議，并經(jīng)有權監(jiān)管機構批準后方可正式實施。中科曙光在高端計算、存儲、云計算等領域有深厚積累，最新市值為906億元。海光信息專注于國產(chǎn)架構CPU、DCU等核心芯片設計，最新市值3164億元。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，海光信息是中科曙光業(yè)務的上游。

業(yè)內(nèi)人士認為，此次整合將優(yōu)化從芯片到軟件、系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)布局，匯聚信息產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質資源，全面發(fā)揮龍頭企業(yè)引領帶動作用，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈“強鏈補鏈延鏈”。當前全球科技產(chǎn)業(yè)正處于快速變革和重構期，此次整合符合全球產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展的大趨勢，有望推動公司邁向更高的發(fā)展臺階。

海光信息不存在控股股東和實際控制人。中科曙光是海光信息的第一大股東，截至一季度末持股6.5億股，持股比例為27.96%。中科曙光的控股股東為北京中科算源資產(chǎn)管理有限公司，持股16.36%，實際控制人為中國科學院計算技術研究所。

吸收合并是本輪并購重組政策重點鼓勵的方向之一。新政策明確支持科創(chuàng)板上市公司聚焦做優(yōu)做強主業(yè)開展吸收合并，進一步細化了股份鎖定期等規(guī)定，支持非同一控制下上市公司之間的同行業(yè)、上下游吸收合并，以及同一控制下上市公司之間吸收合并。修訂后的《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》明確了上市公司之間吸收合并的鎖定期要求，并建立了簡易審核程序，進一步釋放吸收合并交易潛力。

政策持續(xù)發(fā)力激發(fā)市場各方交易活力，科創(chuàng)板上市公司并購重組進入新階段。據(jù)統(tǒng)計，“科創(chuàng)板八條”發(fā)布后，科創(chuàng)板已新發(fā)布并購交易102單，已披露的交易金額合計超過260億元。今年以來，科創(chuàng)板新增披露40單并購交易，其中14單為發(fā)行股份或可轉債購買資產(chǎn)，5單為現(xiàn)金重大重組。拉長時間維度看，這些交易已遠遠超過2019至2023年五年單數(shù)總和。

前期已披露方案的公司近期也取得積極進展。芯聯(lián)集成收購芯聯(lián)越州已完成審核問詢回復；思林杰收購科凱電子、嘉必優(yōu)收購歐易生物、華海誠科收購衡所華威、希荻微收購誠芯微審核問詢已發(fā)出；長盈通收購生一升光電已獲審核受理。此外，禾信儀器收購量羲技術、晶豐明源收購易沖科技已通過股東大會待申報；滬硅產(chǎn)業(yè)收購新昇晶投、新昇晶科、新昇晶睿三家控股子公司少數(shù)股權已發(fā)布交易草案。

(責任編輯：zx0176)

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