“人造太陽”技術(shù)再獲突破概念股迎上漲(4)

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2025-05-11 16:54:54 第一財經(jīng)

目前，中國在核聚變研究上形成了三股主要力量：市場化資本支持下的初創(chuàng)企業(yè)能量奇點和星環(huán)聚能，至今合計募資十多億元；等離子體所與585所帶領(lǐng)的兩支“國家隊”，在2023年加速啟程；以及已在核聚變領(lǐng)域投資40億元、計劃未來五年投資近百億的民營企業(yè)新奧集團。

隨著國務(wù)院國資委明確將可控核聚變視為未來能源的唯一方向，資本加速涌入。該年底，由中核集團牽頭，聯(lián)合多家央企、科研院所、高校等組成可控核聚變創(chuàng)新聯(lián)合體，正式揭牌中國聚變能源有限公司，并發(fā)布了第一批未來能源關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)任務(wù)。這家公司在今年2月獲得兩家國資合計17.5億元投資。4月1日，上海未來產(chǎn)業(yè)基金也宣布擬戰(zhàn)略投資這家新秀公司。

可控核聚變邊際收益足夠高，一旦成功就能改變整個人類文明的發(fā)展方向。2020年開始海外“老錢”就已大舉進入，這種關(guān)鍵賽道我們必須緊緊跟上。小型、球形托卡馬克裝置本身也有比較近的落地場景，在醫(yī)療輻照、核醫(yī)學(xué)各方面都有明顯進展。不一定指望最終實現(xiàn)多大的發(fā)電功率或貢獻多少電能，只要裝置能穩(wěn)定運轉(zhuǎn)，短期就能有一些收益。

核聚變行業(yè)催化不斷，供應(yīng)鏈也隨之而動。ITER尚未造好，卻已促成了為其供貨的西部超導(dǎo)的成長。該公司是西北有色金屬研究院為ITER項目供貨在2003年成立的低溫超導(dǎo)線材生產(chǎn)企業(yè)，2014年登陸新三板，2019年再登科創(chuàng)板。其超導(dǎo)材料業(yè)務(wù)現(xiàn)已拓展至醫(yī)療、半導(dǎo)體、風(fēng)電、光伏等領(lǐng)域，為西門子等公司供貨。

中信證券年初預(yù)計，2030至2035年間全球核聚變裝置市場規(guī)模有望達2.26萬億元，其中高溫超導(dǎo)帶材及真空室內(nèi)的第一壁、偏濾器等部件具備較大投資價值。不過，實驗科研階段和產(chǎn)品量產(chǎn)之間仍有難以預(yù)估的鴻溝。近兩年可控核聚變概念股因多則利好消息經(jīng)歷多輪異動。去年11月，弘訊科技股價在6連漲后踩下剎車，公司稱其意大利子公司EEI并未直接生產(chǎn)研發(fā)核聚變整機裝置，而是為核聚變裝置提供具有高動態(tài)特性的HDPS系列電源完整解決方案，系核聚變裝置的組成部件；且該業(yè)務(wù)占主營業(yè)務(wù)收入比重較小，2024年預(yù)計僅占2%，對短期業(yè)績影響有限。

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(責任編輯：zhangxiaohua)

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