胡錫進談美國限制H20芯片對華出口。

特朗普進一步動手了。北京時間昨天深夜，英偉達對外告知，今后它向中國出口所有H20 GPU都需得到商務(wù)部批準(zhǔn)。英偉達進一步表示，對該許可的要求將“無限期有效”。 H20是英偉達專門為中國市場設(shè)立的“閹割版”GPU。去年英偉達對中國出口高達170億美元，H20和早前的H800（也是H100的“閹割版”芯片）支持了中國的大部分人工智能模型，DeepSeek用的就是H20和H800。美國咨詢公司Tech Buzz China的創(chuàng)始人馬睿表示，如果限制措施持續(xù)存在，預(yù)計美國和中國的人工智能半導(dǎo)體供應(yīng)鏈將“完全脫鉤”。

禁止英偉達向中國出售先進GPU是拜登政府時期開始的，它是2022年OpenAI帶動全球AI大模型熱潮之后，拜登政府限制中國AI發(fā)展的產(chǎn)物。拜登政府前后兩次收緊英偉達對中國銷售GPU，H800經(jīng)過閹割的功能只占H100的70%左右，后仍被禁止了，H20的功能更低。但是英偉達對華出售閹割版芯片在拜登時期無需得到商務(wù)部許可，現(xiàn)在特朗普政府做的事情是封住了英偉達對華銷售的最后一道門。

胡錫進談美國限制H20芯片對華出口：特朗普進一步動手了

特朗普政府新規(guī)定的目的顯然是要扼住中國的喉嚨，窒息中國人工智能的發(fā)展。這肯定會產(chǎn)生一些影響，給中國造成新的困難。但是老胡注意到，這個消息周三在中國傳開后，并沒有產(chǎn)生很大輿論沖擊，它的轟動性甚至低于白宮表示“對華關(guān)稅最高達到245%”那個相當(dāng)模糊的新聞。是中國人沒意識到美方新限制的含義嗎？未必是。許多中國人，包括業(yè)內(nèi)人士或許認為，中國的AI基礎(chǔ)建設(shè)已經(jīng)形成規(guī)模，中國工程師發(fā)現(xiàn)了節(jié)省GPU算力的途徑，因此大多數(shù)中國人不相信特朗普這一招真能扼住中國人工智能的喉嚨。

另外更重要的是，華為的昇騰和麒麟系列芯片已經(jīng)投入商業(yè)使用，昇騰910系列已被安裝到多個大模型中。雖然華為芯片的質(zhì)量被一些人認為弱于英偉達芯片的閹割版，情況是否真如此，外界并不清楚，但昇騰已經(jīng)可以替代英偉達相關(guān)芯片，這一點確定無疑。按照市場的分析，英偉達進口芯片被管得越緊，中國國產(chǎn)GPU的應(yīng)用市場越大，它們進步迭代的速度也將更快。所以說，戰(zhàn)略層面看，美國關(guān)上英偉達出口的大門，是對華為等中國國產(chǎn)GPU加快進步的倒逼和鞭策。

不能不說，中國社會的整體淡定是有道理的。過去七年，中國的信息產(chǎn)業(yè)越來越強，這個趨勢將延續(xù)，中國人的信心有著事實和經(jīng)驗的雙重支撐。

所以現(xiàn)在最著急的是英偉達，他們一直強烈反對美國禁止向中國出口GPU。紐約時報稱，如果英偉達退出中國市場，它擔(dān)心自己的芯片銷售業(yè)務(wù)將拱手讓給中國領(lǐng)先的人工智能芯片制造商華為，華為將開始挑戰(zhàn)其全球銷售份額。美國科技咨詢分析公司MoorInsights&Strategy分析師帕特里克·穆爾黑德表示，“這扼殺了英偉達進入一個關(guān)鍵市場的渠道，他們將在中國失去發(fā)展動力。最終，中國企業(yè)會轉(zhuǎn)向華為?！?/p>

美國掐中國脖子的手段就是芯片，但華盛頓肯定掐不死我們，而反過來，中國也開始掐美國的喉嚨，我們的工具是稀土。

生產(chǎn)先進芯片本身就離不開稀土，稀土中的鎵、銦等是制造半導(dǎo)體芯片的關(guān)鍵材料。雖然芯片不是消耗稀土最多的行業(yè)，但是稀土通過材料科學(xué)創(chuàng)新滲透于芯片制造的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，從拋光、晶體管設(shè)計到散熱，其獨特性能推動了半導(dǎo)體技術(shù)的進步，因此是現(xiàn)代芯片產(chǎn)業(yè)不可或缺的隱形支柱。

中國商務(wù)部去年12月宣布禁止對美國出口鎵、鍺、銻等關(guān)鍵材料，今年4月4日又對中重稀土相關(guān)物項實施出口管制。由于中國是稀土領(lǐng)域的絕對主導(dǎo)者，生產(chǎn)全球稀土的90%，加工的稀土高達99%以上，而美國尖端制造業(yè)，包括國防工業(yè)都離不開稀土，稀土作為中國的“大殺器”對美國“生命線”的拿捏一點不小于美國把芯片當(dāng)“命門”對中國的威懾。

尤其是，中國芯片技術(shù)在不斷進步，每一兩年都有進展。中國存量芯片與國內(nèi)產(chǎn)能的爆發(fā)有望銜接起來，而美國稀土的儲備被廣泛分析只夠用幾個月，它們的巨大缺口在短時間更難彌補，問題更緊迫。

特朗普15日剛剛下令對所有美國關(guān)鍵礦產(chǎn)進口進行關(guān)稅調(diào)查，以“評估這些材料的進口對美國安全與韌性的影響”。傲慢的美國對危機的反應(yīng)大大慢于中國，我們解決芯片問題的努力從上一輪貿(mào)易戰(zhàn)開始就全力加速，延續(xù)至今；美國解決稀土問題的努力則時斷時續(xù)，沒有形成規(guī)模性成果。特朗普的第二任期同樣解決不了這個難題。

中美互掐喉嚨，看看誰將先喘不過氣來，時間將做出證明，中國有底氣笑到最后。