剛剛收購Intel閃存：SK海力士在中國的第二座工廠不幸擱置 NAND市場不確定性影響投資(2)

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2025-04-14 14:40:08 新浪財經(jīng)

雖然美國對華實施的半導(dǎo)體設(shè)備出口管制一度影響了SK海力士的投資計劃，但SK海力士隨后獲得了美國商務(wù)部給予的一年豁免期，可以不受限制地為其大陸晶圓廠采購設(shè)備。2023年，SK海力士還獲得了美國“認(rèn)證最終用戶（VEU）”資格，即無限期的豁免。

不過，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，SK海力士對于從Intel收購的NAND業(yè)務(wù)部門維持保守的設(shè)施投資計劃。大連二廠開工至今已近3年，但尚未進(jìn)行任何設(shè)施投資。半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士表示，由于經(jīng)濟(jì)低迷和中國競爭對手的進(jìn)入，NAND業(yè)務(wù)仍面臨很大的不確定性，目前尚未就大連新工廠進(jìn)行具體的投資談判。

預(yù)計SK海力士大連二廠的擴建將在NAND供過于求的擔(dān)憂得到解決后才會進(jìn)行。2023年全球NAND市場經(jīng)歷了一場寒冬，市場需求低迷，價格持續(xù)下跌。直到2023年四季度，原廠減產(chǎn)的效果顯現(xiàn)，NAND價格才止住跌勢，市場需求開始回暖。但2024年下半年以來，NAND市場又出現(xiàn)了疲軟，價格再次走跌。

根據(jù)市場研究機構(gòu)TrendForce的調(diào)查，今年第一季度NAND Flash市場將持續(xù)面臨供過于求的挑戰(zhàn)，導(dǎo)致價格下滑13-18%，供應(yīng)商面臨虧損困境。預(yù)計第二季度NAND Flash價格可能繼續(xù)下跌5%或持平，第三季度有望回升10-15%，第四季度有望增長8-13%。然而，在原廠減產(chǎn)、中國消費刺激政策、AI及DeepSeek效應(yīng)等因素的影響下，3月下旬已有數(shù)家NAND廠商宣布即將漲價，顯示出NAND市場供過于求的局面正在逆轉(zhuǎn)。

值得注意的是，SK海力士社長郭魯正在3月27日舉行的第77次定期股東大會上表示，計劃在3月完成對Intel NAND事業(yè)部的收購，并確定更具體的運營戰(zhàn)略。他表示，資產(chǎn)全面收購后，將補充戰(zhàn)略，并于日后告知大家。

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(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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