關(guān)稅戰(zhàn)升級(jí)或“倒逼”國產(chǎn)芯片上位國產(chǎn)替代加速落地

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2025-04-13 22:35:17 伯虎財(cái)經(jīng)V

中美之間的關(guān)稅已經(jīng)從34%、84%上升到當(dāng)前的125%，進(jìn)入極限對(duì)壘階段。半導(dǎo)體作為關(guān)鍵進(jìn)出口產(chǎn)品，受關(guān)稅加碼影響尤為明顯。隨著原產(chǎn)地認(rèn)定新規(guī)和芯片報(bào)價(jià)暫停等消息的曝出，涉美芯片進(jìn)口通道空前縮窄，國產(chǎn)芯片被推向關(guān)稅戰(zhàn)爭前線。

最新消息顯示，自2025年4月12日起，中國將調(diào)整對(duì)原產(chǎn)于美國的進(jìn)口商品加征的關(guān)稅稅率，由84%提高至125%。在目前的關(guān)稅水平下，美國輸華商品已無市場接受可能性。如果美方繼續(xù)對(duì)中國輸美商品加征關(guān)稅，中方將不予理會(huì)。

關(guān)稅反制措施實(shí)施后，國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)迅速響應(yīng)。同日，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布關(guān)于半導(dǎo)體產(chǎn)品“原產(chǎn)地”認(rèn)定規(guī)則的緊急通知，指出“集成電路”的原產(chǎn)地按照四位稅則號(hào)改變?cè)瓌t認(rèn)定，即流片地為原產(chǎn)地。協(xié)會(huì)還建議，無論封裝與否，“集成電路”進(jìn)口報(bào)關(guān)時(shí)的原產(chǎn)地應(yīng)以晶圓流片工廠所在地為準(zhǔn)進(jìn)行申報(bào)。

這一消息導(dǎo)致涉美芯片企業(yè)集體靜默。不少美系芯片公司的新增訂單暫停報(bào)價(jià)，各方都在評(píng)估影響。考慮到成本負(fù)擔(dān)加劇，美國芯片可能加速撤出中國市場。目前，美國本土的主要晶圓廠包括GlobalFoundries、英特爾、美光和德州儀器。其中，除了英特爾的產(chǎn)能集中在美國外，德州儀器的晶圓廠主要位于得克薩斯州、緬因州和猶他州，少部分在德國，封測主要在美國本土，部分位于馬來西亞、菲律賓和中國成都。

此外，英特爾的部分CPU和GPU產(chǎn)品、ADI的模擬芯片產(chǎn)品、博通的部分射頻類和汽車電子芯片、美光的部分DRAM和NAND芯片、安森美的大部分功率類產(chǎn)品以及Qorvo的射頻前端產(chǎn)品或?qū)⑹艿皆a(chǎn)地認(rèn)定新規(guī)的影響。

面對(duì)美系芯片騰出的市場空白，國產(chǎn)廠商全面補(bǔ)位已成定局。民生證券認(rèn)為，這次貿(mào)易糾紛與以往不同，不是簡單的中美貿(mào)易摩擦，而是美國單方面割裂全球的行為。需要堅(jiān)定信心，增大自主可控的配置敞口。自2018年貿(mào)易糾紛以來，中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已有長足發(fā)展，此次關(guān)稅政策有望進(jìn)一步加速國產(chǎn)替代。

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