2月私募登記與產(chǎn)品備案環(huán)比減少，百億量化私募備案更顯積極 量化產(chǎn)品占比提升！2月私募登記備案呈現(xiàn)新變化。增量上，私募登記、產(chǎn)品備案數(shù)量環(huán)比下滑；存量上，存續(xù)私募家數(shù)、產(chǎn)品數(shù)量、管理規(guī)模均減少。

中基協(xié)于3月19日晚間公布了私募基金管理人登記及產(chǎn)品備案2月報(bào)。報(bào)告顯示，在中基協(xié)AMBERS系統(tǒng)辦理通過的機(jī)構(gòu)共6家，其中私募證券投資基金和私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金各有3家。2月備案私募產(chǎn)品共852只，新備案規(guī)模314.01億元。具體來看，私募證券投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金、私募股權(quán)投資基金分別有561只、184只、107只，各自的新備案規(guī)模依次為152.11億元、92.44億元、69.46億元。

與1月相比，2月私募登記、產(chǎn)品備案均有減少。1月登記私募13家，備案產(chǎn)品1073只，新備案規(guī)模465.84億元。

2月私募登記與產(chǎn)品備案環(huán)比減少，百億量化私募備案更顯積極 量化產(chǎn)品占比提升

截至2月末，存續(xù)私募基金143182只，存續(xù)基金規(guī)模19.93萬億元。其中，存續(xù)私募證券投資基金、存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金、存續(xù)私募股權(quán)投資基金分別有86708只、25441只、30148只，各自的存續(xù)規(guī)模依次為5.24萬億元、3.38萬億元、10.95萬億元。而截至1月末，存續(xù)私募基金20025家，管理基金數(shù)量144071只，管理基金規(guī)模19.92萬億元。

今年2月中基協(xié)注銷私募24家。其中，私募股權(quán)、創(chuàng)投基金和私募證券投資基金各有10家、14家。在注銷類型上，協(xié)會注銷、主動注銷、12個(gè)月無在管注銷的私募分別為7家、12家、5家。

據(jù)私募排排網(wǎng)整理，2月有546只私募證券產(chǎn)品完成備案，環(huán)比減少25.6%。1月備案了734只私募證券產(chǎn)品，這是自8月私募新規(guī)以來首次出現(xiàn)連續(xù)兩個(gè)月備案私募證券產(chǎn)品數(shù)量超700只的情況。與1月相比，2月量化產(chǎn)品備案占比有所提升，已超四成。在96只股票量化多頭產(chǎn)品中，指增類產(chǎn)品占比近六成。

整體而言，量化私募備案產(chǎn)品明顯積極。繼1月備案48只產(chǎn)品并大幅領(lǐng)先其他私募后，百億量化私募寬德基金2月又以備案產(chǎn)品9只居首。另有準(zhǔn)百億量化私募正瀛資產(chǎn)、北京正定、鳴石基金、博潤銀泰投資、黑翼資產(chǎn)2月分別備案產(chǎn)品8只、7只、6只、5只、4只產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，超七成私募2月僅備案1只產(chǎn)品。

從創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)看，2月登記的3家證券類私募中，有一級市場轉(zhuǎn)型二級市場的、有百億量化私募投研人才另起爐灶的，也不乏“公奔私”者。上海正合成立于2024年12月，今年2月14日完成登記。登記信息顯示，葛陳亮身兼上海正合法定代表人、總經(jīng)理、投資總監(jiān)，在創(chuàng)辦上海正合前，歷任天演資本、工商銀行上海分行投資銀行部。杭州瑋博基金成立于2024年11月，目前由陳水祥全資控股。履歷顯示，實(shí)控人陳水祥曾先后擔(dān)任建設(shè)銀行寧波分行投融資團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、中金財(cái)富研究員、財(cái)通證券研究員。之后加入財(cái)通資管，歷任固定收益部投資經(jīng)理、固收研究部副總兼基金經(jīng)理。2024年12月成立的上海云脊基金也由個(gè)人獨(dú)資，身兼法定代表人、總經(jīng)理的梁力全資控股該私募。履歷顯示，梁力曾任職寬遠(yuǎn)資產(chǎn)副總、基金經(jīng)理。

截至2月末，已登記私募數(shù)量從注冊地分布來看集中在上海市、北京市、深圳市、廣東?。ǔ钲冢?、浙江?。ǔ龑幉ǎ┖徒K省，總計(jì)占比達(dá)72.16%，高于1月份的72.14%。這6個(gè)轄區(qū)內(nèi)私募分別有3730家、3246家、3040家、1604家、1599家、1218家，數(shù)量占比分別為18.64%、16.22%、15.19%、8.02%、7.99%和6.09%。

從管理基金規(guī)模來看，前六大轄區(qū)分別為上海市、北京市、深圳市、廣東?。ǔ钲冢?、江蘇省和浙江?。ǔ龑幉ǎ傆?jì)占比達(dá)74.95%，低于1月份的74.97%。這六個(gè)轄區(qū)私募管理總規(guī)模分別為49169.31億元、46546.48億元、19487.99億元、12951.91億元、11755.7億元、9501.06億元，規(guī)模占比分別為24.67%、23.35%、9.78%、6.50%、5.90%和4.77%。

據(jù)私募排排網(wǎng)，2月備案的546只私募證券產(chǎn)品中，股票策略產(chǎn)品有332只，占到備案產(chǎn)品總量的60.81%。同期其他策略私募證券產(chǎn)品備案數(shù)量均不足百只，其中多資產(chǎn)策略、期貨及衍生品策略2月新備案產(chǎn)品分別有88只、75只，分別占到總量的16.12%、13.74%。

2月量化產(chǎn)品備案占比超四成。據(jù)私募排排網(wǎng)，2月備案量化私募證券產(chǎn)品246只，占到總量的45.05%，較前一個(gè)月38.42%的占比相比，2月備案量化產(chǎn)品占比小幅提升。

按照二級策略劃分，2月備案的量化產(chǎn)品中，股票量化多頭類產(chǎn)品備案最多，共96只，占到備案量化產(chǎn)品總量的39%。同時(shí)，股票市場中性策略、量化CTA策略2月新備案產(chǎn)品分別有53只、42只，分別占到總量的21.5%、17.1%。

2月備案的96只股票量化多頭產(chǎn)品中，指增類產(chǎn)品占比近六成。具體來看，量化選股產(chǎn)品最多，共40只，占比為41.7%。除此之外，其他56只產(chǎn)品均為指增類產(chǎn)品，中證500指增、其他指增、滬深300指增、中證1000指增各有19只、18只、10只、9只。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，小私募備案產(chǎn)品占比逾六成。據(jù)私募排排網(wǎng)，規(guī)模0-5億元和5-10億元規(guī)模小私募2月分別備案產(chǎn)品176只和42只，占到總量的48.6%和11.6%，而規(guī)模100億以上和50-100億規(guī)模私募2月備案產(chǎn)品35只和30只，占到總量的9.7%和8.3%。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2月共有362家私募管理人備案了私募證券產(chǎn)品，其中規(guī)模100億元以上、50-100億元、20-50億元、10-20億元、5-10億元、0-5億元的私募管理人分別有35家、30家、39家、40家、42家、176家。絕大多數(shù)私募2月僅備案1只產(chǎn)品，上述362家私募中有271家備案1只產(chǎn)品，占比超七成。

與此同時(shí)，2月至少備案5只產(chǎn)品私募有15家。其中，百億量化私募寬德私募備案數(shù)量最多為9只，準(zhǔn)百億私募正瀛資產(chǎn)緊隨其后，備案8只產(chǎn)品；同為準(zhǔn)百億私募，北京正定私募、千衍私募均備案7只產(chǎn)品；百億量化私募鳴石基金、世紀(jì)前沿等共計(jì)4家私募均備案6只產(chǎn)品；另外，博潤銀泰投資、黑翼資產(chǎn)、泓湖私募、量派投資、茂源量化、乾象投資5家百億私募均備案5只產(chǎn)品。而寬德2月備案的9只產(chǎn)品中，股票市場中性策略、量化多頭策略各有6只、3只。