綠城中國發(fā)行美元債。近期,綠城中國成功發(fā)行了5億美元優(yōu)先票據,利率為8.45%。這被視為行業(yè)逐步復蘇、房企迎來更多發(fā)展機會的跡象。綠城中國表示,這是2021年以來亞洲最大規(guī)模的房地產美元債券發(fā)行,公司在保持融資渠道暢通的同時,也在逐步適度降低負債,以支持公司的長遠發(fā)展。
2月13日,綠城中國發(fā)行了3.5億美元優(yōu)先票據,票面利率為8.45%。發(fā)行結束后,部分投資人仍表達了強烈的認購意愿。2月18日,公司再次增發(fā)該美元優(yōu)先票據1.5億美元,發(fā)行收益率為8.258%,成本進一步降低。這次發(fā)行共計5億美元,是2021年以來亞洲最大規(guī)模的房地產美元債券發(fā)行,也是2023年2月以來首筆中資地產板塊美元債發(fā)行,重啟了中資地產美元債融資渠道,市場高度關注并認可。在當前房地產行業(yè)深度調整期,綠城作為混合所有制房企率先“破冰”美元債,展示了國際投資者對優(yōu)質中國資產的信心。
綠城中國發(fā)行美元債 重啟中資地產融資渠道
業(yè)內人士指出,雖然此次美元債票面利率高于境內債(2024年境內信用債加權平均發(fā)行利率約4%),但這一現(xiàn)象是多重因素的結果。一方面,美聯(lián)儲高息周期推升了全球美元融資成本;另一方面,中資房企近年風險事件頻發(fā),境外投資者要求更高的風險補償。盡管綠城未出現(xiàn)違約記錄,其美元債仍需為信用修復支付一定溢價。資本市場的謹慎情緒是行業(yè)共性問題,并非單一企業(yè)風險信號。
綠城此次發(fā)債資金明確用于“現(xiàn)有債務再融資”,包括贖回2025年到期的4.7%和5.65%票據。通過延長債務久期至2028年,公司降低了短期償債壓力,優(yōu)化了債務到期結構。截至2024年6月底,綠城現(xiàn)金短債比為2.1倍,貨幣資金達751億元,流動性充足。此舉屬于主動債務管理,而非被動“借新還舊”。
中國計劃在沙特發(fā)行不超過20億美元的主權債券。財政部宣布,將于2024年11月11日當周在沙特利雅得發(fā)行美元主權債券,具體發(fā)行安排將在發(fā)行前公布
2024-11-07 11:03:53中國將在沙特發(fā)行美元主權債券