華為/比亞迪/特斯拉齊聚機(jī)器人賽道。2025年，全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，行業(yè)格局正經(jīng)歷前所未有的變革。特斯拉CEO馬斯克提出“年產(chǎn)10億臺(tái)機(jī)器人”的目標(biāo)，華為、比亞迪等中國科技與制造業(yè)巨頭已悄然完成技術(shù)布局。蛇年新春的機(jī)器人表演提高了人們對(duì)智能人形機(jī)器人的期待，整個(gè)行業(yè)也站到了一個(gè)史無前例的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)上。DeepSeek等AI技術(shù)的發(fā)展為困擾機(jī)器人許久的技術(shù)問題提供了全新解決方案，推動(dòng)機(jī)器人在今年走入商用元年。

2025年被視為人形機(jī)器人商業(yè)化元年，這一賽道的爆發(fā)不僅是技術(shù)飛躍，更是全球制造業(yè)格局的重塑。國金證券預(yù)測(cè)，2027年人形機(jī)器人可能進(jìn)入大規(guī)模普及階段。數(shù)據(jù)顯示，全球市場規(guī)模預(yù)計(jì)從2024年的21.58億元（中國）躍升至2030年的380億元，復(fù)合增長率超過61%。資本和政策的多重推動(dòng)讓機(jī)器人行業(yè)快速發(fā)展。例如，一家為華為、特斯拉、比亞迪供貨的零部件企業(yè)近期獲79家機(jī)構(gòu)投資21億元。工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人等多種類型機(jī)器人概念受到各類資本青睞，在國內(nèi)外資本市場中相關(guān)指數(shù)不斷攀升。

利好政策頻出，使人形機(jī)器人從科幻概念迅速演變?yōu)槿f億級(jí)產(chǎn)業(yè)風(fēng)口。中國《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》及地方政策密集出臺(tái)，工信部明確2025年初步建立創(chuàng)新體系，2027年綜合實(shí)力達(dá)到國際先進(jìn)水平。北京、上海、深圳等地推出地方性支持政策，通過資金引導(dǎo)、場景開放、產(chǎn)業(yè)鏈整合等措施加速產(chǎn)業(yè)集聚。政策推動(dòng)下，國內(nèi)已形成覆蓋“零部件-整機(jī)-應(yīng)用”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。例如，華為聯(lián)合超百家企業(yè)搭建具身智能生態(tài)圈，并在深圳設(shè)立全球創(chuàng)新中心；特斯拉、優(yōu)必選等企業(yè)通過技術(shù)合作與示范項(xiàng)目帶動(dòng)上下游協(xié)同發(fā)展。

一些高危領(lǐng)域的機(jī)器人應(yīng)用已經(jīng)走進(jìn)現(xiàn)實(shí)，開始大規(guī)模商用。在江蘇蘇州，減振器2021年的總銷量達(dá)到了250,000部，是2020年的兩倍以上。隨著新技術(shù)的應(yīng)用融合，國內(nèi)各類機(jī)器人的商用速度將進(jìn)一步加快。

作為國內(nèi)ICT產(chǎn)業(yè)龍頭，華為延續(xù)其“根技術(shù)+生態(tài)聚合”戰(zhàn)略邏輯，在機(jī)器人領(lǐng)域構(gòu)建起強(qiáng)大的競爭力。憑借在人工智能、算法、芯片以及通信技術(shù)等多領(lǐng)域的深厚積累，華為為機(jī)器人賦予了“智慧的大腦”與“敏捷的神經(jīng)”。技術(shù)上，華為實(shí)現(xiàn)了從感知到?jīng)Q策的全棧能力，自研昇騰AI芯片、192線激光雷達(dá)等。生態(tài)方面，華為聯(lián)合樂聚機(jī)器人、兆威機(jī)電等超百家企業(yè)，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。通過提供標(biāo)準(zhǔn)化接口與開發(fā)平臺(tái)，降低了行業(yè)創(chuàng)新門檻，吸引了眾多合作伙伴共同參與機(jī)器人的研發(fā)與應(yīng)用拓展。這不僅加速了技術(shù)迭代升級(jí)，還催生了豐富多樣的應(yīng)用場景，如智慧工廠中的智能協(xié)作機(jī)器人、智慧物流中的倉儲(chǔ)分揀機(jī)器人以及智慧醫(yī)療中的輔助診療機(jī)器人等。

在場景應(yīng)用上，華為通過5.5G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操控與群體智能調(diào)度，主攻礦山、港口等封閉場景。在礦山領(lǐng)域，華為與大型礦業(yè)集團(tuán)合作，實(shí)現(xiàn)了無人采礦作業(yè)的高效運(yùn)行，設(shè)備年運(yùn)行時(shí)長增加了20%，達(dá)到8000小時(shí)以上。在港口場景，華為的智能調(diào)度系統(tǒng)提升了集裝箱裝卸效率30%。同時(shí)，華為在東莞產(chǎn)業(yè)園投入72億元，2025年量產(chǎn)目標(biāo)直指工業(yè)與特種領(lǐng)域，其“云-邊-端”協(xié)同架構(gòu)有望成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

特斯拉Optimus的核心邏輯與FSD同源，采用極簡硬件+極復(fù)雜算法模式。尤其是端到端大模型的應(yīng)用，引發(fā)了廣泛關(guān)注。特斯拉人形機(jī)器人與FSD的同源技術(shù)使其在復(fù)雜環(huán)境下的適應(yīng)力更強(qiáng)。成本控制方面，特斯拉試圖將汽車制造經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用于降低人形機(jī)器人成本，目標(biāo)壓縮至2萬美元以下。然而，特斯拉面臨本土化困境，F(xiàn)SD因無法適應(yīng)中國交通規(guī)則而遲遲未落地，導(dǎo)致Optimus在中國市場缺乏足夠的算法訓(xùn)練數(shù)據(jù)，面臨來自華為、比亞迪等本土巨頭的競爭。此外，端到端模型的安全性質(zhì)疑也可能影響其監(jiān)管審查。

比亞迪以其垂直整合能力進(jìn)軍機(jī)器人領(lǐng)域。在新能源汽車領(lǐng)域多年耕耘積累了強(qiáng)大的垂直整合能力，電機(jī)、電控、電池均實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)生產(chǎn)。例如，比亞迪自主研發(fā)的磷酸鐵鋰電池為機(jī)器人提供了穩(wěn)定可靠的能源解決方案。在減速器等關(guān)鍵零部件上，比亞迪展現(xiàn)了突出的成本控制能力。諧波減速器成本比日系品牌低40%，行星滾柱絲杠成本降低30%。比亞迪的類人形機(jī)器人已在自有工廠用于裝配與搬運(yùn)，逐步增加投入使用數(shù)量。未來，比亞迪將機(jī)器人單價(jià)瞄準(zhǔn)20萬元以下，主攻中小制造業(yè)企業(yè)市場。不過，比亞迪在技術(shù)上依賴第三方方案，在高端市場可能面臨風(fēng)險(xiǎn)。

人形機(jī)器人的競爭本質(zhì)是核心零部件的軍備競賽。在減速器與絲杠領(lǐng)域，特斯拉供應(yīng)鏈企業(yè)五洲新春已實(shí)現(xiàn)諧波減速器量產(chǎn)，華為的昇騰系列芯片在算力方面表現(xiàn)突出。傳感器與芯片是機(jī)器人感知外界環(huán)境并做出決策的關(guān)鍵部件。特斯拉采用自研的Dojo芯片，通過強(qiáng)大算力支持機(jī)器人的智能算法。在國產(chǎn)替代進(jìn)程中，6軸傳感器、電子皮膚等關(guān)鍵部件雖在加速發(fā)展，但在高精度場景下仍被博世、基恩士等國際巨頭壟斷。靈巧手與運(yùn)動(dòng)控制決定了機(jī)器人操作的精準(zhǔn)度和靈活性。特斯拉展示的12自由度靈巧手能夠完成復(fù)雜動(dòng)作，華為聯(lián)合樂聚機(jī)器人開發(fā)仿生關(guān)節(jié)，探索更靈活高效的運(yùn)動(dòng)控制解決方案。比亞迪則聚焦于基礎(chǔ)功能優(yōu)化，提升機(jī)器人在搬運(yùn)、裝配等任務(wù)中的穩(wěn)定性和可靠性。目前，國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)路線上與國際存在差異，尚未形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。長遠(yuǎn)來看，唯有掌握核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)的企業(yè)才有望引領(lǐng)潮流。