時隔6個月！美元債發(fā)行再次啟動，這家房企官宣房企融資逐步回暖

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2025-02-20 01:10:26 新華網

近日，多家房企宣布發(fā)債計劃。2月18日，綠城中國擬額外發(fā)行一筆將于2028年到期的8.45%的美元優(yōu)先票據(jù)，該新票據(jù)將與2025年2月24日發(fā)行的2028年到期的3.5億美元8.45%的優(yōu)先票據(jù)構成同一系列票據(jù)。2月17日，建發(fā)房地產發(fā)布2025年度第二期中期票據(jù)募集說明書，擬發(fā)行不超過10億元中期票據(jù)。

業(yè)內人士表示，自去年7月以來，房企未再發(fā)行美元債。從綠城中國的舉動來看，房企美元債發(fā)行近期開始啟動。此外，今年1月民營房企發(fā)債規(guī)模顯著增加。中指研究院數(shù)據(jù)顯示，1月共有4家民營和混合所有制房企完成信用債發(fā)行，總金額達39億元，比去年同期增加了14.6億元。

2月14日，綠城中國宣布與德意志銀行、匯豐等機構就2028年到期的本金總額為3.5億美元8.45%的優(yōu)先票據(jù)達成認購協(xié)議。公司擬將所得款項凈額用于現(xiàn)有債務的再融資。2月18日，綠城中國再次公告，擬進行一項關于額外發(fā)行將于2028年到期的8.45%美元優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售，新票據(jù)將與此前發(fā)行的3.5億美元8.45%優(yōu)先票據(jù)構成同一系列票據(jù)。建議發(fā)行的完成取決于市場狀況及投資者興趣，所得款項凈額也將用于現(xiàn)有債務的再融資。

建發(fā)房地產發(fā)布的2025年度第二期中期票據(jù)募集說明書顯示，此次票據(jù)發(fā)行金額上限為10億元，期限為3+3年，在第三年末附投資者回售選擇權和調整票面利率選擇權。募集資金將用于償還發(fā)行人本部債務融資工具。

中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水指出，上次房企發(fā)行美元債是在去年7月，此后至今年1月均無房企發(fā)行美元債。民營房企發(fā)債規(guī)模顯著增加，1月共有4家民營和混合所有制房企完成信用債發(fā)行，分別為綠城、濱江集團、美的置業(yè)和新希望地產，發(fā)行總金額39億元，比去年1月增加了14.6億元。其中，美的置業(yè)成功發(fā)行15億元中期票據(jù)，期限為5年，票面利率為3.00%，募集資金用于項目建設和補充流動資金；新希望地產成功發(fā)行8億元中期票據(jù)，票面利率2.84%，募集資金用于償還債務、項目建設和補充流動資金。這些債券均由中債信用增進投資股份有限公司提供全額保證擔保，對優(yōu)化資產負債表有一定積極意義。

(責任編輯：張佳鑫 0764)

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