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港股“狂飆”背后的本質驅動力 AI與流動性改善(2)

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2025-02-19 09:54:15  微博

配置策略上，推薦擁抱AI，重點關注資訊科技（如傳媒、計算機）和可選消費（如商貿零售、消費者服務、紡織服裝、汽車）。除了AI產業(yè)浪潮外，相關科技類資產自身的估值與盈利前景匹配度已具備良好配置價值。細分賽道建議關注互聯網龍頭為代表的云基礎設施、“AI+”垂直領域應用（無人駕駛、AI+教育、AI+醫(yī)療、AI+金融等）、AI端側消費電子產品（如AI眼鏡、AI手機、AI PC等）、數據中心（AIDC）以及算力基礎設施相關硬件。

對于A股風格及行業(yè)配置，“春季躁動”尚未結束，應繼續(xù)保持對中小盤科技成長機會的關注，特別是TMT和機械領域。基于AI景氣投資圖譜，建議中長期重點布局光芯片、光模塊和新型顯示技術。短期內則可關注Deep seek大模型及相關基礎設施、零部件；低空經濟+無人駕駛；Peek材料；AI消費電子（眼鏡、手機、音響等）；以及AI軟件應用（教育、醫(yī)療、金融）。

需要注意的風險包括美國經濟硬著陸加速確認超出預期、國內出口放緩超預期等因素。

(責任編輯：盧其龍 CN070)
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