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Deepseek帶來的中國資產(chǎn)重估能走多遠(yuǎn) AI平權(quán)改變?nèi)蚋窬?3)

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2025-02-18 14:27:30  新浪財經(jīng)

中國AI加速迭代，國產(chǎn)大模型和智能云公司有望顯著受益?；ヂ?lián)網(wǎng)既是AI的重要落地場景，也是智能云和國產(chǎn)大模型的提供方。中國AI宏大敘事下，互聯(lián)網(wǎng)公司價值重估將持續(xù)，但重估的持續(xù)性取決于龍頭公司業(yè)績的逐季驗證。算力方面，中芯國際在未來1-2年中國科技資產(chǎn)重估中將起到舉足輕重的作用。應(yīng)用端，智能駕駛在2025年有望實現(xiàn)滲透率翻倍增長，中國汽車業(yè)初探全球化。傳統(tǒng)企業(yè)開始嘗試本地部署DeepSeek，加速AI大模型應(yīng)用落地，AI+金融、AI+醫(yī)療、AI+工業(yè)、AI+交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域值得關(guān)注，AI agent將成為重要的應(yīng)用落地形式。此外，AI將反哺產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級，帶來傳感器、PC、服務(wù)器、IT服務(wù)公司的業(yè)績機(jī)遇。

維持《科技產(chǎn)業(yè)2025年1月投資策略》報告中的判斷，中國AI資產(chǎn)的吸引力正在逐漸顯現(xiàn)，頭部AI公司有望獲得業(yè)績驅(qū)動的投資機(jī)會。重點(diǎn)關(guān)注國產(chǎn)大模型和智能云、中國AIDC、國產(chǎn)算力制程、智能駕駛、AI agent和具身智能領(lǐng)域的投資機(jī)會。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)
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