高盛：本輪DeepSeek引發(fā)的拋售已接近尾聲 市場情緒趨穩(wěn)
周一市場出現(xiàn)瘋狂避險情緒，現(xiàn)在雖然仍有一些減倉行為，但拋售壓力已經(jīng)明顯減輕。想要賣出的投資者已經(jīng)基本完成操作，而一些買家也開始入場。市場的穩(wěn)定狀態(tài)讓投資者有時間慢慢消化信息，無需過度恐慌。
在Deepseek事件后的第四個交易日，市場情緒和敘事發(fā)生了一些變化。周一時，高盛交易臺觀察到全面拋售現(xiàn)象，風(fēng)險管理成為主要任務(wù)。當(dāng)時沒有投資者愿意接手下跌的股票，杠桿和ETF放大了波動性，同時出現(xiàn)了明顯的板塊輪動，資金從半導(dǎo)體行業(yè)流向一些防御性板塊，如軟件行業(yè)。
目前，半導(dǎo)體行業(yè)的跌幅已收窄至-5%，部分反彈加上年初至今的1%漲幅。市場逐漸企穩(wěn)，給投資者更多時間來評估情況。關(guān)于Deepseek的信息差已被各方充分討論，昨天某外資銀行舉辦的5000人研討會也對市場起到了一定的穩(wěn)定作用。AI領(lǐng)域的樂觀觀點開始深入人心，Meta和微軟的業(yè)績報告也有助于市場信心恢復(fù)。
盡管Meta業(yè)績公布后，NVIDIA股價表現(xiàn)依然疲軟，市場仍在爭論誰將從推理技術(shù)中獲益，以及更嚴(yán)格的芯片禁令的影響。Meta在GPU與定制芯片方面的布局組合引發(fā)了關(guān)注。美銀的觀點認(rèn)為，盡管Meta在2025財年的資本支出中有部分用于定制芯片，但其比例仍然有限。短期內(nèi)ASICs似乎更具確定性，但從長期來看，如果市場繼續(xù)走開源路線，那么可擴(kuò)展性更強(qiáng)的GPU集群可能更有優(yōu)勢。
至于Groq，目前看來還沒有太大變化。關(guān)于Groq TPU的研究資料很多，摩根大通最近也發(fā)布了一份專家紀(jì)要。此外，摩根士丹利上調(diào)了資本支出預(yù)測，并對Meta進(jìn)行了詳細(xì)拆解。
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