多位知名基金經(jīng)理于1月22日披露了所管理基金的2024年四季報,展示了最新的調倉路線和投資思路。
葛蘭管理的公募基金規(guī)模在2024年四季度末為404.51億元,較三季度末縮水超過60億元。她加倉了凱萊英,并減持了愛爾眼科、藥明康德等股票。葛蘭繼續(xù)看好創(chuàng)新藥械及其產(chǎn)業(yè)鏈。中歐醫(yī)療健康混合是她管理的最大規(guī)?;穑?024年四季度末資產(chǎn)凈值達320.87億元,該基金維持高倉位運行,股票倉位93.88%。前十大重倉股包括藥明康德、恒瑞醫(yī)藥、邁瑞醫(yī)療等。展望2025年第一季度,葛蘭認為海外投融資穩(wěn)步恢復,國內投融資也逐步觸底,創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈訂單增速有望企穩(wěn)或轉正。醫(yī)療器械設備領域的需求剛性采購也有望實現(xiàn)一定程度的修復。
富國基金副總經(jīng)理朱少醒管理的富國天惠成長混合2024年四季度末規(guī)模合計256.59億元,較三季度末減少35.92億元。該基金股票倉位94.05%,前十大重倉股包括貴州茅臺、美的集團、寧波銀行等。杰瑞股份、國瓷材料新進前十大重倉股,藍曉科技、億聯(lián)網(wǎng)絡退出前十大重倉股行列。朱少醒指出,一系列宏觀政策傳遞了明確的轉向信息,市場的信心短期內得以顯著修復,但這些政策發(fā)揮積極作用需要時間。他認為當前A股市場整體估值仍處于長周期中有吸引力的位置,未來將繼續(xù)在優(yōu)質股票里尋找價值。
景順長城副總經(jīng)理劉彥春截至2024年四季度末管理規(guī)模合計427.26億元,較三季度末規(guī)模縮水超過65億元。他管理的景順長城新興成長混合2024年四季度末資產(chǎn)凈值達219.53億元,股票倉位94.14%。前十大重倉股包括貴州茅臺、五糧液、邁瑞醫(yī)療等。劉彥春減持了瀘州老窖、五糧液、美的集團等股票。他在報告中提到,若2025年特朗普政府大幅提高對我國產(chǎn)品關稅,我國出口前景將存在較大不確定性,需宏觀政策持續(xù)發(fā)力推動國內投資和消費的復蘇。加速需求擴張,推動收入增長、資產(chǎn)升值才能化解當前債務風險,實現(xiàn)經(jīng)濟高質量增長。劉彥春期待更深層次改革,重新設計中央和地方的財權、事權分配,充分調動地方政府和各類企業(yè)的積極性。
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