券商：2025年ETF市場(chǎng)十大年度展望數(shù)量與規(guī)模再創(chuàng)新高

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2025-01-23 07:48:25 新浪財(cái)經(jīng)

2025年ETF市場(chǎng)十大年度展望。ETF基金數(shù)量與規(guī)模在過(guò)去五年持續(xù)增長(zhǎng)，2024年ETF基金數(shù)量突破1000只，年度規(guī)模增幅創(chuàng)近五年新高，年末總規(guī)模達(dá)到3.7萬(wàn)億。預(yù)計(jì)2025年ETF基金將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，數(shù)量有望突破1300只，總規(guī)?？赡芡黄?萬(wàn)億。

2024年市場(chǎng)出現(xiàn)了多只千億規(guī)模的ETF，包括4只滬深300ETF、1只上證50ETF和1只中證500ETF。盡管南方中證500ETF在2025年初暫時(shí)回落至千億規(guī)模以下，但預(yù)計(jì)會(huì)重新回到千億規(guī)模。華夏上證科創(chuàng)50ETF和易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF規(guī)模均接近900億，有望在2025年重回千億俱樂(lè)部。

截至2024年底，超過(guò)1000只ETF跟蹤了415個(gè)不同指數(shù)，涵蓋寬基、行業(yè)、主題、策略等多個(gè)類(lèi)型的股票類(lèi)指數(shù)以及海外股票、債券、商品等其他指數(shù)。新的一年里，基準(zhǔn)做市信用債ETF、基準(zhǔn)做市公司債ETF、科創(chuàng)綜合指數(shù)ETF等新指數(shù)ETF正在或即將發(fā)行，為投資者提供更多元化的投資工具。

2024年底非貨ETF管理規(guī)模前三名分別為華夏基金、易方達(dá)基金和華泰柏瑞基金，合計(jì)占比達(dá)到48.46%。頭部基金公司的市場(chǎng)份額呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，馬太效應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)。

2024年多家頭部基金公司將旗下主要寬基ETF的管理費(fèi)率和托管費(fèi)率大幅降低，平均管理費(fèi)率降至0.42%左右。低費(fèi)率有利于吸引更多中長(zhǎng)期資金通過(guò)ETF入市，未來(lái)各類(lèi)ETF的整體費(fèi)率水平可能繼續(xù)下調(diào)。

根據(jù)萬(wàn)得二級(jí)分類(lèi)，被動(dòng)指數(shù)型基金2024年的平均回報(bào)為11.02%，其中股票型ETF的平均回報(bào)為11.08%，明顯高于普通股票型基金和偏股混合型基金。隨著指數(shù)化投資的興起，指數(shù)基金整體業(yè)績(jī)有望繼續(xù)領(lǐng)跑。

資產(chǎn)配置理念推動(dòng)下，加上2024年債市和黃金的良好表現(xiàn)，越來(lái)越多投資者將債券ETF和商品ETF納入投資組合。2024年債券ETF總規(guī)模增長(zhǎng)117%，商品型ETF總規(guī)模增長(zhǎng)148%。未來(lái)債券和黃金的低波動(dòng)性和與股票資產(chǎn)的低相關(guān)性使其在投資組合中繼續(xù)發(fā)揮重要作用。

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