春節(jié)紅包行情能否如期而至 市場情緒回暖助推(2)
程靚看好接下來的春節(jié)紅包行情，認為本周會是一個關(guān)鍵的時間點。他建議關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力、AI產(chǎn)業(yè)鏈、國產(chǎn)化替代等領(lǐng)域。富榮基金基金經(jīng)理李延崢認為，市場系統(tǒng)性風險相對可控，建議圍繞2025年有業(yè)績高增預(yù)期或者困境反轉(zhuǎn)預(yù)期的細分行業(yè)進行布局，重點關(guān)注半導體、國產(chǎn)AI、醫(yī)藥等成長賽道，以及證券、電新、消費等底部區(qū)間有拐點預(yù)期的板塊。
圓融投資權(quán)益投資部研究總監(jiān)潘辛毅表示，今日A股大漲基本確認了春節(jié)紅包行情的存在。短期內(nèi)可以考慮布局與宏觀經(jīng)濟相關(guān)性較弱的獨立景氣行業(yè)，如依托國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠AI資本開支的國產(chǎn)算力、AI端側(cè)SOC及模組、機器人等行業(yè)中基本面及預(yù)期確定性較強的公司。同時，由于美國通脹上行帶來降息周期的不確定性，可以考慮布局國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫、半導體代工、稀土等具有一定自主可控及反制屬性行業(yè)的優(yōu)質(zhì)公司。
中安鼎盛投資合伙人陳伯仲認為，2025年開年以來，市場整體有較大跌幅，對中長期樂觀的資金會在相對合適的位置逐步進場建倉。短期內(nèi)指數(shù)依然會維持在當前一定范圍內(nèi)波動，但博弈個股和行業(yè)機會的難度較大?；谀壳笆袌龌I碼分布較散，指數(shù)的方向仍由交易量決定。
畢夢姌預(yù)計春節(jié)前政策預(yù)期將重新升溫，市場可能會開始醞釀春季攻勢。投資者可以關(guān)注非銀金融、電子、軍工、傳媒等潛在政策發(fā)力受益的方向。雖然市場短期內(nèi)可能出現(xiàn)反彈行情，但仍需合理配置資產(chǎn)，避免過度集中投資于某一板塊或個股。
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