機(jī)構(gòu)稱(chēng)富士康將成全球最大服務(wù)器供應(yīng)商，但ODM廠商毛利率并不高 AI計(jì)算需求推動(dòng)市場(chǎng)變革

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2025-01-03 09:03:47 第一財(cái)經(jīng)

隨著AI計(jì)算需求的增長(zhǎng)，服務(wù)器市場(chǎng)的格局正在發(fā)生變化，消費(fèi)電子領(lǐng)域的代工廠商富士康已經(jīng)成為最大的服務(wù)器廠商。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Omdia發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2024年，富士康將成為全球最大的服務(wù)器供應(yīng)商，這將是自2018年戴爾從HPE手中奪下第一名后，首次有非美國(guó)公司登上服務(wù)器市場(chǎng)榜首。

富士康成為最大服務(wù)器廠商的背后，是云廠商對(duì)AI算力的需求推動(dòng)。這些云廠商如微軟、亞馬遜、谷歌和Meta更傾向于與ODM廠商合作，并投入大量資金。根據(jù)Counterpoint的報(bào)告，在AI服務(wù)器領(lǐng)域，盡管戴爾、超微電腦和HPE是三大巨頭，但由于云廠商繼續(xù)定制自己的服務(wù)器，ODM直銷(xiāo)占據(jù)了主導(dǎo)地位。Omdia也指出，市場(chǎng)格局的變化主要是受到美國(guó)大型云服務(wù)廠商對(duì)AI服務(wù)器需求的推動(dòng)。

從資金流向來(lái)看，2024年服務(wù)器投資高度集中。云廠商微軟、亞馬遜、谷歌和Meta在服務(wù)器上的資本開(kāi)支最多，達(dá)到2290億美元。其中，富士康、戴爾和超微電腦的銷(xiāo)售額排名前三，富士康銷(xiāo)售額為290億美元，超過(guò)了戴爾的250億美元。

富士康等ODM廠商與主要AI芯片廠商英偉達(dá)關(guān)系密切，涉足AI服務(wù)器已有多年。2017年，富士康母公司鴻海旗下的工業(yè)富聯(lián)與英偉達(dá)合作推出了全球第一臺(tái)AI服務(wù)器HGX1。據(jù)摩根士丹利估計(jì)，2024年英偉達(dá)HGX/DGX服務(wù)器中，來(lái)自鴻海及工業(yè)富聯(lián)的比例為28%，廣達(dá)電腦占比24%，其次是超微電腦和Inventec/ZT Systems。

受益于AI服務(wù)器需求的增長(zhǎng)，富士康母公司鴻海的業(yè)績(jī)也在提升。2024年前三季度，鴻海營(yíng)收4.7萬(wàn)億新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)10%，凈利潤(rùn)1064億新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)20%。同期，鴻海的AI服務(wù)器收入同比增長(zhǎng)超過(guò)兩倍，占整體服務(wù)器營(yíng)收的四成以上。預(yù)計(jì)2025年，AI服務(wù)器出貨量將繼續(xù)增長(zhǎng)，其占整體服務(wù)器營(yíng)收的比例將超過(guò)50%。

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機(jī)構(gòu)稱(chēng)富士康將成全球最大服務(wù)器供應(yīng)商，但ODM廠商毛利率并不高 AI計(jì)算需求推動(dòng)市場(chǎng)變革

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