如何看待這波“人形機(jī)器人”行情產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即

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2024-12-25 09:40:16 新浪

如何看待這波人形機(jī)器人行情！如此大規(guī)模的爆發(fā)行情，主要驅(qū)動(dòng)因素是人行機(jī)器人從概念孵化期切入量產(chǎn)期。這與A股大市大幅上漲、市場(chǎng)風(fēng)格偏游資小票等因素有關(guān)。實(shí)際上，這種現(xiàn)象類似于2020年爆發(fā)的新能源汽車、光伏和風(fēng)電行業(yè)。根據(jù)毛博論投資的觀點(diǎn)，一個(gè)產(chǎn)業(yè)生命周期可以分為五個(gè)階段：導(dǎo)入期、加速成長(zhǎng)期、減速成長(zhǎng)期、成熟期和衰退期。人行機(jī)器人賽道有望在2025年進(jìn)入加速成長(zhǎng)期。

今年下半年，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)新聞?lì)l出。特斯拉在10月10日舉辦的“WE, ROBOT”發(fā)布會(huì)上展示了Optimus靈巧手新方案及其在人機(jī)交互方面的進(jìn)步。11月28日，特斯拉宣布第二代Optimus機(jī)械手取得重大進(jìn)展，自由度增加了一倍。在國(guó)內(nèi)，開普勒發(fā)布了通用人形機(jī)器人先行者K2，眾擎機(jī)器人推出了全尺寸大人形機(jī)器人SE01，小鵬汽車則發(fā)布了AI人形機(jī)器人Iron。優(yōu)必選Walker S1已在比亞迪工廠落地應(yīng)用，成為全球首個(gè)人形機(jī)器人與無人物流車協(xié)同作業(yè)的工業(yè)場(chǎng)景。華為也參與了相關(guān)合作，并計(jì)劃于2025年實(shí)現(xiàn)一定規(guī)模試產(chǎn)。

人形機(jī)器人將在2025年開始試產(chǎn)并邁入加速成長(zhǎng)期，相關(guān)公司的估值提升具有必然性。人形機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，涵蓋工廠應(yīng)用、老年陪伴、家庭管家等。據(jù)預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)的人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到21.58億元，到2030年將增至近380億元，復(fù)合增長(zhǎng)率超過61%。人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈包括運(yùn)動(dòng)模塊、控制模塊、感知模塊、靈巧手和電池等。特斯拉Optimus的成本拆分顯示，結(jié)構(gòu)件占比17%，力矩傳感器和滾柱/滾珠絲杠各占14%，諧波減速器占13%，空心杯電機(jī)占9%，無框力矩電機(jī)占8%，控制器占6%，其他部分占19%。目前，滾柱/滾珠絲杠和力矩傳感器等零部件市場(chǎng)成熟度低、壁壘高且國(guó)產(chǎn)化率低，孕育更多機(jī)會(huì)。

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