A股緣何失守3400點三大原因解析市場調(diào)整(2)

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2024-12-14 10:22:24 新浪

海通證券表示，中藥品種集采降價溫和態(tài)勢延續(xù)。中藥行業(yè)在2024年由于藥店終端動銷壓力、庫存壓力等因素導致院外OTC階段性銷售承壓，展望2025年有望恢復向好態(tài)勢。此外，醫(yī)藥行業(yè)技術(shù)變化層出不窮、IPO向并購重組發(fā)展與股東層面推動公司治理優(yōu)化是推動行業(yè)并購的主要原因。分領(lǐng)域來看，并購重組有望在醫(yī)療器械、中藥、醫(yī)療服務(wù)、血制品與科研服務(wù)等細分行業(yè)密集發(fā)生。

國泰君安認為，鋰價于2024年底已經(jīng)進入探底區(qū)間，2025年如需求維持當前中性估計，鋰價將進入底部區(qū)間震蕩。當前看市場對2025年需求持樂觀態(tài)度，且行業(yè)供給已經(jīng)放緩增速。預(yù)計2025年鋰價走勢在底部區(qū)間震蕩，其中階段受季節(jié)因素影響，有較強反彈機會和空間。市場對鋰板塊的交易預(yù)期更早，即商品價格探底階段時，鋰板塊已經(jīng)包含了對產(chǎn)業(yè)出清的預(yù)期。當產(chǎn)業(yè)實際進入供給出清階段時，板塊將會交易商品價格反轉(zhuǎn)預(yù)期。由此推斷，鋰板塊的上漲會先于現(xiàn)貨價格反轉(zhuǎn)前啟動。

熱門板塊方面，首發(fā)經(jīng)濟概念逆勢爆發(fā)，帶動游戲、谷子經(jīng)濟、傳媒、字節(jié)豆包等方向走強，三維通信、掌閱科技等集體漲停。消息面上，中央經(jīng)濟工作會議確定，明年重點加力擴圍實施“兩新”政策，創(chuàng)新多元化消費場景，擴大服務(wù)消費，促進文化旅游業(yè)發(fā)展，積極發(fā)展首發(fā)經(jīng)濟、冰雪經(jīng)濟、銀發(fā)經(jīng)濟。AI應(yīng)用端沖高回落，其中抖音豆包概念強勢，三維通信等多股漲停。中信證券表示，模型生態(tài)快速繁榮，預(yù)計2025年模型能力升級和行業(yè)化門檻降低的支撐下，結(jié)合Agent等應(yīng)用落地形式，AI商業(yè)化落地將持續(xù)加速，建議關(guān)注平臺服務(wù)、應(yīng)用場景、算力三大主線。冰雪產(chǎn)業(yè)、旅游、免稅店等持續(xù)活躍，晶雪節(jié)能、冰山冷熱、西安旅游封板。申萬宏源表示，我國冰雪運動市場高速發(fā)展，政策發(fā)力疊加亞冬奧會在即，有望再次推動冰雪消費熱潮，提振四季度旺季冰雪運動需求。國產(chǎn)服裝品牌乘行業(yè)東風，加碼戶外冰雪賽道，有望持續(xù)受益。

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(責任編輯：張蕾)

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