光伏面臨史上最大清退

中國光伏產業(yè)正面臨一個關鍵的抉擇時刻。近期，美國商務部初步裁定從東南亞進口的太陽能產品在美國以低于成本的價格銷售，提議征收高達271%的關稅。這一舉措表面上針對柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南四個國家，但實際上主要打擊的是在這些地區(qū)投資建廠的中國光伏企業(yè)。許多中國光伏企業(yè)通過東南亞向美國出口產品，但根據中國海關數據，2023年全年中國對美光伏電池出口額僅為1.0585億美元，占總出口額不到千分之三。

特朗普上臺后，全球新能源產業(yè)一直籠罩在“關稅陰影”之下。此次美國商務部的裁定進一步加劇了國內光伏企業(yè)的困境。東方證券研報指出，在越南有產能的相關中國光伏企業(yè)初裁傾銷稅率多在50%以上。例如，晶科太陽能在馬來西亞生產的產品適用21.31%的傾銷稅率，在越南則為56.51%；天合光能在泰國生產的產品被征收77.85%的傾銷稅率，在越南為54.46%；晶澳科技在越南生產的產品被征收53.30%的傾銷稅率。此前的反補貼初裁結果顯示，國內主要光伏企業(yè)的反補貼稅率為0.81-8.25%。

實際上，這并非美國首次對中國光伏產品征稅。早在2012年，美國政府就曾對中國光伏產品加征高額關稅，促使中國企業(yè)轉向東南亞設廠。此次調查是應美國太陽能制造商聯盟貿易委員會的要求，該組織代表包括福思第一太陽能設備公司、韓華新能源有限公司和太陽能任務公司等美國本土公司。Wiley Rein合伙人兼請愿人首席律師Tim Brightbill表示，通過這些初步裁定的關稅提案，他們距離解決不公平貿易問題、保護美國光伏制造業(yè)更近一步。

中機寰宇認證檢驗股份有限公司主任工程師王磊明認為，在拜登任內后期，雖然頒布“雙反”政策對繞道東南亞的中國光伏產品征稅，但仍留有豁免期。然而，特朗普上臺后這種空間大概率不存在。根據美國商務部的裁定流程，初裁之后還需進行二次裁定，并最終由美國國際貿易委員會（ITC）裁定通過才能實施。

美國急于對中國光伏企業(yè)作出裁定的原因在于其強調“制造業(yè)回流”。美國太陽能制造貿易委員會官網顯示，如果所有美國開發(fā)商在國內采購55%的太陽能產品，到2035年將為美國帶來90萬個就業(yè)崗位。依賴外國光伏產品供應會增加本國能源安全的不確定性。

與此同時，國內光伏行業(yè)也面臨著嚴峻挑戰(zhàn)。在中國光伏行業(yè)大會上，中國光伏行業(yè)協會名譽理事長王勃華展示的數據表明，2024年前三季度，121家上市光伏企業(yè)中有39家出現凈利潤虧損。陽光電源股份有限公司董事長曹仁賢指出，行業(yè)普遍“失血”，毛利率極低，幾乎沒有利潤。他批評一些企業(yè)低于成本價投標的行為，稱這是自殺式競爭。

光伏行業(yè)的惡性競爭導致協會刊文警告低于成本投標涉嫌違法。一位光伏產業(yè)分析師表示，2020年至2022年間，硅料價格從57元/kg漲至307元/kg。然而，隨著2023年新增硅料產能釋放，硅料價格大幅下滑超70%，傳導至整個產業(yè)鏈。產能過剩和全球光伏產品需求增速放緩是導致行業(yè)惡性競爭的主要原因。

隆基綠能科技股份有限公司董事長鐘寶申認為，兼并重組是解決當前困境的有效手段。他建議提高技術標準和質量標準，加強知識產權保護，推動市場資源整合?；⑿崦钔堆芯繂T董必政認為，如果能夠穩(wěn)住組件價格、控制硅料能耗，行業(yè)低價競爭的惡性循環(huán)有望緩解，從而改善盈利周期。

盡管美國試圖通過高關稅促進本土光伏產業(yè)發(fā)展，但與中國完備的產業(yè)鏈相比，美國光伏產業(yè)鏈存在較高成本和供應鏈缺口。中國光伏行業(yè)協會名譽理事長王勃華認為，美國光伏發(fā)電站運行及配套成本較高，上下游供應鏈也不完善。因此，中國的光伏產業(yè)鏈難以輕易替代，需要長期政策扶持和配套產業(yè)鏈建設。未來，中國光伏企業(yè)必須學會適應全球化路徑的不確定性。