立訊精密補(bǔ)“短板”需要打好兩張牌！(3)

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2024-12-06 09:38:56 今日頭條

新的機(jī)遇是，隨著AI技術(shù)推動(dòng)，立訊精密等消費(fèi)電子公司將受益。華鑫證券分析師在研報(bào)中提到，“AI手機(jī)處于產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前夕”。不過(guò)，立訊精密的消費(fèi)電子業(yè)務(wù)也受大客戶(hù)終端銷(xiāo)量影響，目前大客戶(hù)的AI產(chǎn)品尚未實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式銷(xiāo)售，立訊精密仍需等待。

汽車(chē)板塊和通訊板塊則被立訊精密視為新的增長(zhǎng)曲線，這是補(bǔ)“短板”需要打好的兩張好牌。

一方面，王來(lái)春預(yù)判未來(lái)2-3年通訊板塊將加速增長(zhǎng)，理由是“國(guó)內(nèi)外云廠商高算力項(xiàng)目的大規(guī)模落地”。

2024年上半年，來(lái)自通訊互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件的收入占比為7.21%，相比2023年上半年?duì)I收占比提升0.95個(gè)百分點(diǎn)。

另一方面，立訊精密持續(xù)加碼汽車(chē)業(yè)務(wù)。

2024年上半年，來(lái)自汽車(chē)互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件的收入占比為4.59%，相比2023年上半年?duì)I收占比提升1.32個(gè)百分點(diǎn)。

立訊精密早在2008、2009年進(jìn)入汽車(chē)領(lǐng)域，以Tier2（二級(jí)供應(yīng)商）的身份學(xué)習(xí)和了解市場(chǎng)。到了2022年，由立訊精密大股東購(gòu)買(mǎi)奇瑞股權(quán)，同時(shí)兩家公司進(jìn)行戰(zhàn)略合作，開(kāi)創(chuàng)了全球整車(chē)ODM業(yè)務(wù)的先河。今年9月份，立訊精密宣布擬收購(gòu)德國(guó)老牌汽車(chē)線束企業(yè)萊尼公司50.1%股權(quán)及其全資子公司LeoniK的100%股權(quán)。

立訊精密的中長(zhǎng)期目標(biāo)是，要在“三個(gè)五年”內(nèi)，成為全球汽車(chē)零部件Tier 1領(lǐng)導(dǎo)廠商。同為競(jìng)爭(zhēng)者，德賽西威、均勝電子等知名企業(yè)早已深耕汽車(chē)業(yè)務(wù)多年。

但王來(lái)春擅長(zhǎng)的是，她能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)做充分的沙盤(pán)推演，在不確定性環(huán)境中創(chuàng)造條件尋求突破。

一旦新的增長(zhǎng)曲線不斷壯大，立訊精密的大客戶(hù)集中風(fēng)險(xiǎn)和毛利率下滑問(wèn)題，會(huì)否迎刃而解，值得關(guān)注。

立訊精密后市業(yè)績(jī)表現(xiàn)及股價(jià)走勢(shì)如何，我們將繼續(xù)關(guān)注。

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(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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