A股尾盤跳水、超4300股下跌！芯片股高開低走，大消費題材活躍(2)

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2024-12-04 17:16:53 金融界

機構(gòu)觀點

中信證券：四行業(yè)協(xié)會發(fā)聲呼吁芯片國產(chǎn)化風向引領(lǐng)作用顯著

中信證券研報指出，2024年12月3日，中國半導(dǎo)體/汽車工業(yè)/互聯(lián)網(wǎng)/通信企業(yè)四大行業(yè)協(xié)會集體發(fā)布聲明，針對美國對華采取出口限制表示堅決反對，認為美國相關(guān)芯片產(chǎn)品不再安全、不再可靠，呼吁積極使用內(nèi)外資企業(yè)在華生產(chǎn)制造的芯片。研報認為，四大行業(yè)協(xié)會的呼吁具有風向引領(lǐng)作用，后續(xù)其他行業(yè)也有望跟進，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體國產(chǎn)化節(jié)奏有望進一步加快，此外制造環(huán)節(jié)也有望受益。

海通證券：看好稀土價格穩(wěn)步上行

海通證券認為，稀土價格已經(jīng)完成了底部調(diào)整，價格回升反映稀土冶煉生產(chǎn)成本支撐。在需求復(fù)蘇的環(huán)境下，看好稀土價格穩(wěn)步上行。稀土供給格局正在改善，國內(nèi)供給增速放緩，國外短期內(nèi)難有較大增量，此外《稀土管理條例》正式實施將進一步強化稀土的供給約束。同時，新能源相關(guān)需求持續(xù)增長，機器人有望成為下一個需求爆點。庫存方面，下游需求景氣度回升，使得稀土中下游產(chǎn)品如鏑鐵、金屬鐠釹、燒結(jié)釹鐵硼等庫存有所下降。成本方面，由于稀土行業(yè)的集中度高，且國家對開采量、冶煉量均有生產(chǎn)指標管控，稀土行業(yè)的生產(chǎn)成本對于價格支撐力度強。

中信證券：出口管制禁止對美出口戰(zhàn)略金屬地位提升

中信證券研報認為，12月3日，商務(wù)部發(fā)布公告稱決定加強相關(guān)兩用物項對美國的出口管制，禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口，原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關(guān)兩用物項對美國出口。目前我國是全球第一大鎵、鍺和銻生產(chǎn)國，對于關(guān)鍵金屬資源的出口管制有望提升其戰(zhàn)略地位，對于維護國家安全和利益具有重要戰(zhàn)略意義。我們認為不排除后續(xù)出口管制政策或?qū)⒀永m(xù)至鎢、稀土等戰(zhàn)略金屬品種的可能性，建議關(guān)注相關(guān)金屬的投資機會。

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(責任編輯：喬嬌 TT0002)

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