轉(zhuǎn)債市場回暖四季度發(fā)行提速打新熱度回升

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2024-11-12 06:09:23 讀創(chuàng)

自9月底A股快速反彈后，可轉(zhuǎn)債市場也出現(xiàn)回暖跡象。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，10月可轉(zhuǎn)債發(fā)行近百億元，創(chuàng)出年內(nèi)轉(zhuǎn)債發(fā)行新高。二級市場方面，9月下旬以來中證轉(zhuǎn)債指數(shù)持續(xù)走高，年內(nèi)至今上漲5%。

四季度可轉(zhuǎn)債發(fā)行明顯提速。盡管10月可轉(zhuǎn)債發(fā)行數(shù)量相比7月和8月有所下降，但由于年內(nèi)最大規(guī)模的和邦轉(zhuǎn)債成功發(fā)行，使得10月可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模顯著提升。Wind數(shù)據(jù)顯示，10月轉(zhuǎn)債市場共發(fā)行7只可轉(zhuǎn)債，合計發(fā)行規(guī)模達95.51億元，占年內(nèi)發(fā)行總規(guī)模約三成，單月發(fā)行規(guī)模創(chuàng)年內(nèi)新高。

可轉(zhuǎn)債打新市場熱度回升，參與戶數(shù)突破800萬大關(guān)，在此前市場疲弱時曾一度降至700萬戶以下。10月28日，規(guī)模高達46億元的和邦轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購。數(shù)據(jù)顯示，和邦轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認購金額達到8.35萬億元，此次參與打新的戶數(shù)達839萬，相比8月初匯成轉(zhuǎn)債申購增加了153.52萬戶。

截至目前，年內(nèi)擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債規(guī)模最大的是保利發(fā)展。10月8日，保利發(fā)展95億元可轉(zhuǎn)債申請獲得上交所受理，募集資金將用于北京、上海、佛山等城市的15個房地產(chǎn)開發(fā)項目及補充流動資金。

東部一家公募基金人士表示，可轉(zhuǎn)債打新人數(shù)大幅增加是因為政策利好刺激導(dǎo)致轉(zhuǎn)債二級市場反彈，隨著信用風(fēng)險階段性出清以及股市的大幅反彈，市場對信用風(fēng)險的擔(dān)憂有所緩解。

可轉(zhuǎn)債二級市場也有所回暖，中證轉(zhuǎn)債指數(shù)年內(nèi)上漲5%。三季度以來，可轉(zhuǎn)債市場情緒有所轉(zhuǎn)暖，風(fēng)險偏好提升，公募基金可轉(zhuǎn)債持倉規(guī)模提升。國信證券統(tǒng)計顯示，截至三季度末，基金可轉(zhuǎn)債持倉市值達到2812.90億元，較二季度末環(huán)比增加1.87%。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，可轉(zhuǎn)債強贖的觸發(fā)條件是公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%以上。觸發(fā)強贖條件后，董事會決定是否行使強贖權(quán)利。

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