美國大選“塵埃落定” A股本輪行情仍存在向上空間 市場或?qū)⑥D(zhuǎn)向復(fù)蘇(2)
申萬宏源證券判斷，本輪中小投資者主導(dǎo)的主題輪動行情在過去兩周已逐步演變成各類主題脈沖式演繹、輪動速度不斷加快的行情，資金博弈的復(fù)雜程度已達歷史高位。后續(xù)，提前搶跑2025年景氣拐點將是基本面趨勢投資的主要落腳點，機構(gòu)投資者有望成為主要的邊際定價資金。
11月1日，市場風(fēng)格出現(xiàn)顯著切換，此前成交極為活躍的小盤股、低價股出現(xiàn)劇烈調(diào)整，順周期板塊如有色、鋼鐵、交運、銀行等走強，行情驅(qū)動力和結(jié)構(gòu)發(fā)生一定轉(zhuǎn)變。東吳證券判斷，科技成長、小市值、題材風(fēng)格相比順周期風(fēng)格已經(jīng)處于超漲狀態(tài)，因此多只強勢股在月末一度漲停但收盤回落。伴隨著短線情緒退潮，11月市場風(fēng)格可能階段性向順周期切換，各板塊表現(xiàn)或更加均衡。
國泰君安證券表示，題材股當(dāng)前余熱仍在，但換手率可能逐步下降，進入分化和降溫階段。從寬基維度來看，短期大盤股相對收益或許更高。在流動性寬松背景下，前期股價表現(xiàn)較弱的電力、電信運營商、鐵路公路等方向有望反彈。光大證券建議關(guān)注有望受益于政策落地的泛地產(chǎn)基建相關(guān)資產(chǎn)（如白酒、地產(chǎn)、建材）以及并購重組相關(guān)方向。在市場風(fēng)險偏好回升的大背景下，軍工、TMT、新能源板塊的部分個股或許有自下而上的機會。
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