特朗普當選對半導(dǎo)體行業(yè)有何影響補貼與關(guān)稅政策或生變(2)

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2024-11-06 21:10:00 第一財經(jīng)

盡管特朗普的政策會對這個高度分工化的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生沖擊，進而改變整個產(chǎn)業(yè)鏈的格局和利潤分配，但他近期并未對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)表太多觀點。汪陽認為，特朗普上臺后還會借鑒上一任政府對于中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的舉措，繼續(xù)限制美國及美國貿(mào)易伙伴對中國的技術(shù)出口。未來可能在實體清單上增加新的企業(yè)，并在技術(shù)出口限制方面更加趨緊。此外，特朗普還可能對中國關(guān)鍵科技企業(yè)采取強硬態(tài)度。

艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅表示，特朗普更看重市場化的價值，壓制中國半導(dǎo)體企業(yè)反而可能會加速中國半導(dǎo)體國產(chǎn)化進程。一旦完成國產(chǎn)替代，美國在這方面的制裁就沒有意義了。為了拉攏硅谷科技企業(yè)對自己的支持，特朗普也會考慮和中國企業(yè)進行一些交易，并在價格和附加條件等方面進行談判，允許中國企業(yè)可以獲得國外的先進技術(shù)。

從限制的細分領(lǐng)域看，高帶寬存儲芯片（HBM）對AI芯片有著越來越大的作用，但有業(yè)內(nèi)人士表示美國在下一階段將進一步限制此類芯片向中國供應(yīng)。目前，行業(yè)內(nèi)可供應(yīng)尖端存儲芯片HBM的只有三星電子、SK海力士和美光。美國有可能進一步限制韓國存儲器芯片廠向中國供應(yīng)HBM芯片。

也有業(yè)內(nèi)人士提出，對于美國限制影響國產(chǎn)先進芯片的研發(fā)和生產(chǎn)不必過于悲觀。以國產(chǎn)GPU為例，中國已經(jīng)短期內(nèi)囤了相對多的設(shè)備和材料，除了部分企業(yè)外，并未禁止其它GPU企業(yè)使用臺積電的先進制程代工，短期內(nèi)不會影響GPU的生產(chǎn)。中長期看，國產(chǎn)等效工藝例如多重光刻和刻蝕已經(jīng)可用且良率不斷提升，國產(chǎn)GPU可以順利進行擴產(chǎn)。情況不會太糟，供應(yīng)鏈上有各種迂回的處理方式。

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(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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