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2024-11-04 11:56:00 證券時(shí)報(bào)

光伏持續(xù)受關(guān)注。摩根士丹利稱，對(duì)中國(guó)太陽能供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)向更為積極的態(tài)度，認(rèn)為隨著定價(jià)復(fù)蘇和行業(yè)整固，價(jià)格已經(jīng)觸底。將隆基綠能、通威股份、晶澳科技的評(píng)級(jí)上調(diào)至超配。分析師Eva Hou等報(bào)告指出，將2024年太陽能裝機(jī)量預(yù)測(cè)上調(diào)4%至225GW，并將2025年的裝機(jī)量預(yù)測(cè)小幅上調(diào)至240GW。光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的呼吁是有效的，為供應(yīng)鏈價(jià)格提供了支撐。產(chǎn)業(yè)鏈中隆基綠能是首選，其有最具彈性的資產(chǎn)負(fù)債表。將弘元綠能評(píng)級(jí)上調(diào)至平配。

開源證券研報(bào)指出，AI Agent、AI視頻生成、AI教育、AI陪伴、AI游戲等領(lǐng)域不斷推新，將繼續(xù)推動(dòng)AI應(yīng)用商業(yè)化空間打開。建議布局大模型/AI Agent/語料、AI+教育/出版、AI+IP/影視、AI+音樂/陪伴、AI+電商/營(yíng)銷、AI+游戲等相關(guān)領(lǐng)域。

國(guó)金證券認(rèn)為，繼續(xù)看好AI驅(qū)動(dòng)、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈及自主可控產(chǎn)業(yè)鏈。北美四大云廠商三季度合計(jì)資本開支589.1億美元，其中亞馬遜三季度資本支出同比增長(zhǎng)81%，達(dá)到226.2億美元，微軟三季度資本支出達(dá)到149.2億美元。云廠商資本開支繼續(xù)保持高增長(zhǎng)，英偉達(dá)Blackwell芯片需求強(qiáng)勁，微軟瘋狂下單GB200芯片和NVL72服務(wù)器，產(chǎn)業(yè)鏈已開始拉貨。電子板塊三季度業(yè)績(jī)分化，受益AI云端強(qiáng)勁需求及周期復(fù)蘇，PCB板塊業(yè)績(jī)亮麗。PCB板塊前三季度快速增長(zhǎng)。蘋果硬件創(chuàng)新和成長(zhǎng)趨勢(shì)逐漸清晰，今年iPhone 16初步融入AI，端側(cè)模型持續(xù)升級(jí)，明年iPhone 17有望迎來硬件及端側(cè)AI大創(chuàng)新。

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(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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