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A股三大指數(shù)集體收漲 近200股漲停 市場情緒顯著提振(3)

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2024-10-25 15:55:41  新浪財經(jīng)

中金公司研報認(rèn)為，9月底國新會和政治局會議釋放積極的政策信號，節(jié)后財政部表態(tài)未來財政力度加碼，前期市場底部已基本探明。資本市場資金面明顯好轉(zhuǎn)，但政策預(yù)期傳導(dǎo)至經(jīng)濟(jì)基本面的過程需要時間，企業(yè)盈利仍處低位，受需求不足、產(chǎn)能充裕、物價偏低等因素影響，高景氣行業(yè)依然稀缺。從產(chǎn)業(yè)趨勢上看，2025年有望迎來AI消費(fèi)終端逐步普適，有望推動需求上行。未來關(guān)注不同子行業(yè)景氣度和格局變化，如在本輪半導(dǎo)體上行周期中，廠商擴(kuò)產(chǎn)意愿增強(qiáng)，明年部分子行業(yè)供需格局或可能發(fā)生轉(zhuǎn)變。中金公司認(rèn)為中期科技成長風(fēng)格仍有望占優(yōu)，但需密切關(guān)注海內(nèi)外宏觀和產(chǎn)業(yè)趨勢邊際變化，重點關(guān)注半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、通信設(shè)備等。

國泰君安研報表示，近期的政策組合拳有力地逆轉(zhuǎn)了此前市場極度悲觀的預(yù)期，市場風(fēng)險偏好得以大幅提振，短期市場表現(xiàn)主要由資金流動性、市場情緒以及微觀交易結(jié)構(gòu)決定。市場的高波動運(yùn)行使得此前極度樂觀的情緒以及預(yù)期稍有降溫。前期發(fā)布會強(qiáng)化了財政政策發(fā)力的確定性，但由于市場對財政政策具體內(nèi)容缺乏明確的預(yù)期共識，短期尚存一定分歧，或推高資產(chǎn)定價的博弈性。在財政政策發(fā)力以及貨幣政策支持的背景下，權(quán)益資產(chǎn)的運(yùn)行中樞或有望較顯著提升，因此對于A股仍維持標(biāo)配觀點。A股三大指數(shù)集體收漲 近200股漲停！

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)
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