財報季美股盈利預(yù)期分歧大 企業(yè)與華爾街看法迥異
財報季啟動之際，華爾街與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層在盈利前景上意見相左。分析師當(dāng)前預(yù)測標(biāo)普500指數(shù)成分企業(yè)的第三季度盈利同比增長4.2%，較七月中的7%有所下調(diào)。相反，這些企業(yè)內(nèi)部的預(yù)期則展示出約16%的盈利增長，幾乎是分析師預(yù)測的四倍之多。BI的Gina Martin Adams指出，這種預(yù)期差異極為顯著，預(yù)示企業(yè)業(yè)績或?qū)⑤p松超越華爾街預(yù)期。
上周，美國幾大銀行率先發(fā)布財報，成績喜人，為財報季揭開積極序幕。摩根大通盡管面臨聯(lián)儲降息壓力，其凈利息收入仍超預(yù)期，并調(diào)高全年收入展望。富國銀行雖NII下滑，但總營收與利潤超出市場預(yù)期。摩根士丹利的Mike Wilson在報告中提及，銀行股已提前調(diào)整風(fēng)險預(yù)期，而初步財報結(jié)果顯示，銀行正超越這些降低的預(yù)期門檻。
部分分析人士從大銀行的強勁財報中窺見美國經(jīng)濟“軟著陸”的跡象，特別是在降息環(huán)境與經(jīng)濟溫和減速的假設(shè)下，金融股往往表現(xiàn)出色。然而，另一觀點認為，銀行報告或暗示經(jīng)濟“不著陸”狀態(tài)，即經(jīng)濟維持高增長而未見預(yù)期放緩，伴隨通脹難控及有限的降息空間，股市因此在經(jīng)濟增長與利率上行間震蕩。
摩根大通的佳績，配合消費支出穩(wěn)定、信貸條件放松、預(yù)計的通脹減輕及利率下降，均為“不著陸”理論增添了依據(jù)。
隨著財報季深入，市場焦點將轉(zhuǎn)向以“FAANGM”為代表的七大科技巨頭，它們的季度利潤預(yù)計同比增長18%，較上一季度的36%有所減緩。Wilson分析稱，若這些企業(yè)盈利修正顯示出相對強勢，有可能重現(xiàn)之前的市場領(lǐng)導(dǎo)地位，縮小與大盤的差距，正如過去所見。
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